投資人避投資硬傷!高股息ETF有3點必看nownews (2024-04-09 13:07:47)


法人表示,若以長期存股為目標的話,應該留意不同高股息ETF的特性跟屬性,因為長期來說,抱得住、抱得久,比短線報酬來得更重要。(圖/NOWnews資料照片)

[NOWnews今日新聞] 高股息ETF話題持續熱燒,已成為投資人爭相擁有的理財清單,集保資料顯示,截至上周4月3日,市面上共有19檔台股高股息ETF,今年以來已達到573萬人,大增177.7萬人,規模從新台幣8,597億元爆衝到1.2兆元,其中成立近4年的國泰永續高股息00878最新受益人數已來到122.5萬人,等同每5位高股息ETF的投資人,就有1位選擇00878。法人表示,若以長期存股為目標的話,應該留意不同高股息ETF的特性跟屬性,因為長期來說,抱得住、抱得久,比短線報酬來得更重要。

國泰投信ETF研究團隊建議,投資高股息ETF有三大點要注意。一、不能只單看殖利率或配息次數,要留意總報酬:因為配息率並不代表ETF的報酬率,如果沒有填息的話,再高的配息其實也沒有帶來實質的報酬,而ETF配息率是否合理,可觀察台股符合自身現金流需求,反而更為重要。

二、重視ETF的持股內容:要長期存股,市值大小、產業配置均衡就很重要,市值大的公司其穩定性較高、具有良好的流動性,反觀若聚焦中小型股,又只單押單一產業,波動可能較大;更進階來看,若ETF持有過多流動性不夠的個股,當ETF必須進行持股調整時,還會造成ETF的「隱性成本」。

三、留意ETF的周轉率、費用率:因為目前有許多ETF,是以大量換股的方式,使帳面配息率提高,但卻沒有實質的參與到持股填息的過程,造成基金成本徒增,費用率上升,其實是投資的硬傷。

法人指出,00878能夠在數百檔ETF中,坐擁最多受益人,最大優勢即是獨具特色的指數規則,為台灣首檔ESG加上高股息設計的ETF,其二,00878成立近4年,有別於新掛牌或募集中的ETF,僅能以指數回測數據做推算,00878歷經台股的多空考驗,亮眼成績是最好的證明,2023年其標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%,遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%,2022年時股債雙殺,亦能幫助投資人降低資產損失幅度。

第三,00878指數擁有產業均衡的選股池邏輯,精選平穩營運、永續經營的公司,均衡布局電子、金融和傳產業,不以單一產業為主,可真正享受到產業輪動的契機。專家分析,美國降息在即,對台美股市都是利多,建議投資人選擇具有穩健息收、績優且波動度低的標的如00878,以定期定額方式買進,享受長期投資收益。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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