《大行》大摩升貝殼(BEKE.US)目標價至27美元 評級「增持」阿思達克財經新聞 (2025-03-20 11:42:51)

摩根士丹利發表研報指，雖然受到一次性成本拖累，貝殼-W(02423.HK)(BEKE.US)去年第四季盈利遜於預期，但隨著內地房地產市場復甦，貝殼今年首季及全年二手房及新房總交易額及收入增長料得到支持，維持「增持」評級，美股目標價由原先19美元上調至27美元。

大摩目前預測貝殼今年首季收入將按年增長37%至224億元人民幣，考慮到二手房業務固定成本增加，預測毛利率由去年首季的25.9%降至23%，全年收入預期按年增長22%至1,140億元人民幣，non-GAAP淨利潤料達97億元人民幣。由於上季盈利遜預期，大摩已將貝殼今明兩年盈利預測下調7%及1%。(gc/da)~

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