《大行》匯豐研究降中燃(00384.HK)目標價至6.9元 中期業績可能令市場失望阿思達克財經新聞 (2024-11-19 09:32:43)

匯豐研究報告指，中燃(00384.HK)旗下智能家居業務增長快速，為截至3月底止2024財年業績貢獻純利24%。公司早前亦公布，計劃將智能家居業務壹品慧生活分拆，目前尚未有確實估值，根據之前報道，預計分拆籌集資金5億至8億美元之間，這將使壹品慧估值達到2025財年預期市盈率12倍至98倍，而中國燃氣市盈率為8.4倍。該行相信，壹品慧增長潛力可支持更高的估值，支撐中燃上行。

該行表示，考慮到新接駁用戶下降、天然氣銷量增長放緩等，預期公司2025財年上半年表現遜預期，可能令市場失望，料核心盈利按年跌11%，將目標價由9元降至7元，維持評級「持有」。(vc/k)~


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