《大行》大和重申京東(09618.HK)「買入」評級 舊換新政策推動收入增長阿思達克財經新聞 (2024-11-15 09:38:08)

大和發表報告指，雖然京東-SW(09618.HK)第四季保守的收入和純利指引可能會令部分投資者失望，但該行認為舊換新政策支持下，指引有潛在的上升空間。而在高於預期的京東物流(02618.HK)經營利潤率和非營業項目帶動下，京東第三季non-GAAP純利勝市場預測17%，但總收入和京東零售的經營利潤率無驚喜。該行認為以舊換新政策和消費券的全面影響是催化因素。

另外，報告提到，京東雙11表現超出管理層預期，日均活躍顧客按年增長超過20%。在以舊換新政策的帶動下，該行預期京東第四季總收入將按年增長5.7%，其中京東零售收入將按年增長6.3%。

大和上調京東今明年每股盈利預測1%至6%，因京東物流利潤率高於預期。重申予京東「買入」評級，H股目標價維持200元。(ha/da)~

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