《績前》券商料網易(09999.HK)第二季非公認會計準則少賺逾12% 聚焦網遊營運指引阿思達克財經新聞 (2024-08-19 16:11:33)

網易-S(09999.HK)將於本周四(22日)晚上六時公布今年第二季業績，受去年匯兌、投資收益及旗下《夢幻西遊》短期波動的影響，本網綜合8間券商預測，網易2024年第二季非公認會計準則純利料介乎69.32億至84.07億元人民幣，對比去年同期90.17億元人民幣，按年下跌6.8%至23.1%，中位數78.9億元人民幣，按年跌12.5%。

綜合4間券商預測，網易2024年第二季純利料介乎70.28億至76.32億元人民幣，對比去年同期82.43億元人民幣，按年下跌7.4%至14.7%，中位數72.59億人民幣，按年跌11.9%。綜合9間券商預測，網易，網易2024年第二季淨收入料介乎253億至268.63億元人民幣，對比去年同期240.11億元人民幣，按年增加5.4%至11.9%，中位數258.3億元人民幣，按年增加7.6%。投資者將關注公司旗下《永劫無間》表現及網遊營運指引。

【注公司旗下《永劫無間》表現及網遊營運指引】

摩根士丹利預測，網易季度淨入按年升8%至258億元人民幣，非公認會計準則純利按年跌7%至84億元人民幣，料網易第二季遊戲收入按年升11%至192億元人民幣，按季跌5%；非公認會計準則經營溢利按年升17%至80億元人民幣，按年跌6%。該行關注網易第二季疲弱的流水及遞延收入，並預料情況將延續至第三季。該行指，SensorTower數據顯示網易在iOS平台流水按季跌15%，《蛋仔派對》及《逆水寒》手遊流水分別按季跌45%及30%，《射鵰英雄傳》流水貢獻不顯著，但部分被《夢幻西遊》手遊及《第五人格》扺銷。該行亦指，《夢幻西遊》端遊調整導致遊戲虛擬幣貶值情況至今仍未回穩，或進一步引發市場對公司第三季業績預測下調，

高盛預測網易第二季非公認會計準則純利按年跌23%至69億元人民幣，基於去年匯兌及投資收益造成的不正常基數。季度收入料按年升7%至257億元人民幣，料網遊業務收入184.77億人民幣按年升7%，其中手遊業務收入按年升15%至146.01億人民幣料《逆水寒》及《蛋仔派對》次季收入各22.32億及12.46億人民幣、估計《夢幻西遊》收入35.33億人民幣。

高盛料網易次季度經營溢利按年升4%至71億元人民幣。該行料網易季度收入增長按季放緩，但經營溢利增長按季加快，受益於《逆水寒》手遊按年增量貢獻，帶動手遊收入按年升15%，但受《蛋仔派對》變現化調整影響。

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本網綜合8間券商預測，網易2024年第二季非公認會計準則純利料介乎69.32億至84.07億元人民幣，對比去年同期90.17億元人民幣，按年下跌6.8%至23.1%，中位數78.9億元人民幣，按年跌12.5%。

券商│今年第二季非公認會計準則純利(人民幣)│按年變幅
摩根士丹利│84.07億元│-6.8%
摩根大通│82.6億元│-8.4%
野村│79.56億元│-11.8%
里昂│79.49億元│-11.8%
建銀國際│78.28億元│-13.2%
中金│76億元│-15.7%
大和│75.58億元│-16.2%
高盛│69.32億元│-23.1%
按網易2023年第二季非公認會計準則純利90.17億元人民幣計算。
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綜合4間券商預測網易2024年第二季純利料介乎70.28億至76.32億元人民幣，對比去年同期82.43億元人民幣，按年下跌7.4%至14.7%，中位數72.59億人民幣，按年跌11.9%。

券商│今年第二季純利預測(人民幣)│按年變幅
摩根士丹利│76.32億元│-7.4%
摩根大通│73.85億元│-10.4%
里昂│71.33億元│-13.5%
建銀國際│70.28億元│-14.7%
按網易2023年第二季純利82.43億元人民幣計算。
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綜合9間券商預測，網易2024年第二季淨收入料介乎253億至268.63億元人民幣，對比去年同期240.11億元人民幣，按年增加5.4%至11.9%，中位數258.3億元人民幣，按年增加7.6%。

券商│今年第二季淨收入預測(人民幣)│按年變幅
大和│268.63億元│+11.9%
摩根大通│262.76億元│+9.4%
里昂│260.65億元│+8.6%
中銀國際│259.36億元│+8.0%
摩根士丹利│258.3億元│+7.6%
高盛│257.26億元│+7.1%
建銀國際│255.64億元│+6.5%
野村│255.08億元│+6.2%
中金│253億元│+5.4%
按網易2023年第二季淨收入240.11億元人民幣計算。
(fc/w)~

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