中金發表研究報告指,行業數據顯示,小米集團(01810.HK)全球智能手機銷售表現強勁,第二季出貨量預期按年增長27%至4,230萬部,超越全球市場整體的12%增速,市場份額預料提升至15%,繼續位列第三。其中,中國市場出貨量預料按年增加17%至1,000萬部,市場份額提升至14%,而印度市場出貨量則提升24%至670萬部,市佔率18%排名第一位。
綜合出貨量及產品售價數據,中金目前預測小米第二季手機業務收入將達到465.3億元人民幣,按年增長27.1%,考慮到手機零部件漲價,估計期內手機業務毛利率將較去年同期下降1.3個百分點至12%。
計及IoT與大家電業務增長,以及汽車銷售前景,中金預測小米集團第二季經調整淨利潤將達到54.32億元人民幣,即按年增長5.7%,相應將今明兩年經調整淨利潤預測上調14.6%及20.8%,至189.17億及211.4億元人民幣,維持「跑贏行業」評級及目標價23元。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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