美銀證券發表報告指，百威亞太(01876.HK)第二季業績遜預期，以美元計稅後純利按年跌8.6%，內地業務跌幅較預期大，抵銷南韓市場勝預期的影響。該行將其今明兩年EBITDA預測分別下調2%及3%，每股盈利預測分別下調2%及5%，目標價由12.6元下調至12元，維持「買入」評級。
該行認為公司下半年的表現，不會差過上半年，正面因素較多，包括內地銷量的比較基數較低；明年農曆新年日期較早，對今年第四季的預訂有利；南韓市場持續強勢；去年第四季南韓市場有一次性稅務開支；匯兌因素有利。
該行指，目前該股較同業落後，股息率4.5%，屬本港上市大型消費股中較高水平，公司亦承諾穩定提升派息。(cy/k)
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阿思達克財經新聞
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