第11款
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰茂實業股份有限
公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣400,000,000元整
5.每張面額:新台幣100,000元整
6.發行價格:依票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款
11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:無實體發行,故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法
令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後
另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後
另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關
法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本公司董事會於113年8月7日決議發行國內第五次無擔保轉換公司
債，發行總金額上限新台幣500,000,000元並授權董事長就發行相
關事宜全權處理之。依113年9月10日董事長核准簽呈發行金額為
新台幣400,000,000元整。
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