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【記者柯安聰台北報導】台股上半年驚漲超過28.45%,據投信投顧公會最新數據,截至6月底領先大盤的台股原型ETF總共17檔,其中國泰台灣5G+(00881),今年以來報酬率驚人,近期買氣熱絡,周一成交量超過3萬張,隔天也有超過4萬多張的高人氣,是ETF市場中熱門交投重心。
法人表示,台股今年以來在AI股及大型權值股帶頭領漲下,漲幅表現已超越2023年全年的26.8%,本周周一雖然收盤小跌落在23879點,週二又大漲回到2萬4000點的門前,國泰台灣5G+今年以來報酬率高達42.74%,大幅超越同類型ETF平均的25.17%,位居排行榜前2名,分析主因00881成分股「有積」、「含輝」且具備「蘋果光」,持有AI供應鏈的比重超過9成,未來漲勢可期。
國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示,00881追蹤的是「臺灣5G+通訊指數」,精選通訊產業中市值前30大的個股,包含晶片、光通訊設備或傳輸設備等,基金前3大個股像是台積電占比有32%、鴻海有14%、聯發科是11%,皆屬Nvidia的合作夥伴,權值3王佔00881權重超過5成以上,帶動00881的亮眼表現,也因今年報酬優異,下個月即將除息的00881,獲得投資人關注,許多人搶在除息前進場持有,僅上週受益人數即增加4807人,近1個月亦增加逾1.2萬人,基金規模已有570億元。
00881基金經理人蘇鼎宇分析,AI題材帶動台股不斷創高,預期第3季可能會有部分拉回震盪整理,但投資人不用過度焦慮,跌也是漲的一部分,台股產業輪動正旺,多頭格局不變,近期還有台積電法說會話題,訂單潮逐步湧現。隨著9月蘋果iPhone 16即將問世,Nvidia的新一代Blackwell GPU和RTX 50系列顯卡也將於秋季推出,皆有助於台股成長動能延續,加上明年AI正式落地到終端面,在手機和筆電換機潮的獲利助攻下,產業獲利會比今年更加樂觀。
至於第3季ETF如何挑選,00881基金經理人蘇鼎宇建議以趨勢市值型為主,趨勢指的是AI半導體產業,市值注意選大不選小,無論是AI手機或AI筆電,較大的受益者都會以產業中的領頭企業為主,大公司才能享受訂單成長和技術領先的優勢,投資人要慎選科技型ETF的成分股,以00881為例,除了有5成的權值3王,其他主要成分股還包括廣達、和碩、緯創、台達電等蘋果概念股,這類負責蘋果手機代工或零件的重要大廠,光看蘋果財報中,近4季毛利率都高達40%以上,就知道這些概念股未來在iPhone換機潮下有多吃香了。(自立電子報2024/7/17)