AI效應擴散 野村第3季看好邊緣AI、重電和綠能中央社記者曾仁凱台北2日電 (2024-07-02 15:30:27)

台股今年上半年大漲5101.44點，漲幅高達28.4%，漲幅居亞股之冠，野村投信認為AI長期成長趨勢不變，台股潛力無窮，接下來AI效應將擴散，點名第3季看好邊緣AI裝置、重電和綠能等相關產業。

野村投信今天發表第3季投資展望，面對台股上半年強漲之後，野村認為第3季進入電子業傳統旺季、AI長線需求強勁，以及美國聯準會（Fed）可能在第3季底或第4季啟動降息，3大利多將為台股提供有力支撐。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）指出，近期優於預期的通膨數據，加上美國薪資增速趨緩、房租漲幅下降，未來通膨可望緩步趨緩，預期聯準會將在9月降息1碼，並視通膨表現，12月可能再次降息，有望為股市挹注資金動能。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，AI仍是下半年台股投資的主流題材，惟AI投資題材多元廣泛，第1波聚焦在晶片及伺服器等產業，以及雲端服務供應商；接下來第2波需求將逐漸擴及AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。

其次，她點名另一值得關注的投資面向是重電和綠能，同樣和AI有關。姚郁如分析，AI發展帶動用電需求激增，1座資料中心的耗電量相當於3000戶家庭用電量，現在全球有超過8000座資料中心，而且根據IEA（國際能源總署）預測，AI趨勢下，未來資料中心數量會爆炸性成長，帶動用電量增加30%到100%，缺電議題急迫需要解決。

包括既有電網的升級替換需求、資料中心的用電需求，以及AI相關產業的帶動，未來全球電力需求將倍數增長，她看好重電相關產業有機會享受價值重估的評價提升。