《大行》交銀國際降理想汽車(02015.HK)目標價至120.34元 下調銷量預測阿思達克財經新聞 (2024-05-27 15:57:17)

交銀國際發表報告指，理想汽車(02015.HK)首季業績低於預期，同時管理層宣布純電車型推遲到明年
發布。因此將今明兩年的銷量預測分別下調15%和35%，主要是考慮到純電動車型推遲推出，以及 L7/L8/L9 改款車型在市場競爭加劇下需求回升較為疲軟。

報告指，今年以來，理想股價已回調約50%以上，認為足以抵消部分基本面的負面影響。理想目前2024年市銷率為1倍，同行為1.1至1.3倍，而理想第2季月平均交付約3萬台，現金989億元人民幣，毛利率約20%，依然要優於同業。該行認為投資者可能會開始重新考慮理想未來幾個月出現更多積極信號，如訂單按月改善等的可能性。

該行根據收入和利潤的調整，基於2024年市銷率1.5倍，下調理想汽車H股目標價至120.34港元，維持「買入」評級。(ha/u)~

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