要買就買第1名 新興市場向前衝 (2014-08-01 Money錢雜誌 文/張秋康)

回顧今年上半年基金市場表現,
原本不被看好的新興市場股債及黃金相關基金獲利亮眼,
成熟國家股市的績效反而令投資人失望,
下半年如果不想再站錯邊,有2 類基金你絕不能錯過!

在巴西舉行的2014年世界盃足球賽冠軍出爐,由歐洲經濟火車頭德國戰勝了拉丁美洲的阿根廷而封王,台灣球迷大多猜德國會勝出,不過猜對的球迷可別高興太早,因為有可能贏了彩金卻輸了基金績效。以爭冠的兩個國家來看,屬於成熟國家的德國今年截至7月15日為止,股市僅上漲不到2%,但新興國家的阿根廷,同時期股市卻大漲近60%,漲幅全球第1。

回顧上半年,原本外界看好成熟國家會延續去年股市大漲的氣勢,沒想到今年卻欲振乏力,倒是一路被唱衰的新興國家股市,有如倒吃甘蔗越吃越甜,這點從股市的強弱就可看出。此外,今年高收益債指數的漲勢,也落後於原不被看好的新興市場債,這樣股債市的落差表現,也連帶影響基金績效的好壞。

雖然美國道瓊工業指數漲到歷史新高,但今年以來的漲幅卻僅3%。根據Lipper 統計,上半年截至6月30日,71檔美國股票基金平均績效為5.9%,56檔歐洲股票基金平均小漲3.83%,而37檔日本股票基金平均卻下跌0.39%。反觀MSCI新興市場指數今年來上漲逾6%,66檔環球新興市場股票基金報酬率也由黑翻紅,平均上漲5.19%。

◎完整精采內容見Money錢雜誌2014年8月號第83期
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