《大行》匯豐研究：中國電力(02380.HK)派息比率續高於指引 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-03-24 14:26:14)

匯豐環球研究指，中國電力(02380.HK)去年純利升26%符預期，但其他業績遜預期，主要受減值5億元人民幣拖累，以及可再生能源保留時數減少，水電業務則回復淨利潤。此外，派息比率維持60%，高於逾五成比率的指引。

公司目標今年可再生能源產能6.5吉瓦，資本開支目標260億元人民幣，單位燃料成本按年跌8%，上網電費跌幅相若。該行料單位毛利今年將維持穩定。

該行下調對公司今明兩年盈利預測5%至22%，反映公司最新指引，目標價由3.8元降至3.5元，但上調對公司今明兩年派息率預測至60%，維持評級「買入」。(fc/k)~

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