《大行》匯豐研究首予招金(01818.HK)「買入」評級 受惠金價上升阿思達克財經新聞 (2025-02-10 11:58:51)

匯豐研究發表報，受惠金價上升，且產量有重大增長潛力告，首次覆蓋招金礦業(01818.HK)予「買入」評級，目標價17.4元。報告稱，招金作為省級國企及內地領先整合金礦商之一，有望受惠於金價利好、良好成本控制、戰略夥伴關係以及產量增長潛力。

據該行全球研究首席貴金屬分析師James Steel表示，今年金價有望繼續受支持，特別是短期而言，受貿易及地緣風險、央行需求持續支持，但美元強勢及經濟不確定性或限制上行空間。即使假設金價持平，該行料在產量增加及成本控制下，招金2024至2026年間盈利年均複合增長率達39%，主要受多個新項目產量增加所支撐。該行稱，與同業比較，招金經營相對不太突出，但認為招金未來經營展望可期，因有進取擴張計劃；與紫金(02899.HK)建立戰略聯盟；以及具出色成本控制能力，單位成本優勢令其定位優於同業。

該行料招金2024至2026年各年每股盈利分別為43分、67分及82分人民幣。(da/u)~

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