《大行》摩通：聯通(00762.HK)上季業績好壞參半 收入放緩獲嚴控成本抵銷阿思達克財經新聞 (2024-04-22 10:28:24)

摩根大通發表報告指，聯通(00762.HK)首季度業績好壞參半，收入增長放緩獲嚴控成本抵銷。服務收入增長溫和，信息與通訊技術(ICT)在宏觀環境挑戰下放緩，傳統電訊服務表現穩定。EBITDA由去年下半年按年跌3%，至今年首季轉正錄得3%增長，主要受惠嚴厲成本控制。由於合營公司及非經營收入下跌，純利增幅放緩至9%。

公司維持今年指引料收入穩定增長，盈利料有雙位數增長，報告維持予其H股「增持」評級，目標價6.9元，認為其現估值相當於預測市盈率8倍，同時每股盈利複合年增長率或超過10%，指風險回報吸引；資本開支展望減少或會提升自由現金流；明年股息率料達9%、未來幾年每股派息複合年增長率料達18%，亦屬吸引水平。

該行的中資電訊股首選為中移動(00941.HK)，認為其股價防守性及派息透明度較佳。(cy/da)~

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