川習熱線 台股燒 (2019-06-20 先探投資週刊 文/馮欣仁)



低迷的全球股市,就在大家都不期待美中兩國在G20會有任何正向發展之際,川普、習近平一通電話熱線,短線立馬翻轉了國際熱錢的投資信心,能否持續?幾個觀察點是,一至少在G20以前,國際股市可望活絡,二是短線熱錢回籠,有望讓之前跌深的電子股持續進行反彈,包括半導體、砷化鎵、IC設計、光學股等,短線報復性反彈或可期待,而在這波貿易戰下,走勢本就相對高姿態的5G族群,更可望持續是信心指標。

此外,近來國際半導體大廠陸續下修財測,但隨著美中貿易戰可望和緩,將有利於國內半導體大廠如台積電、世界先進下半年營運回溫,另外,下周一(二四)日為台積電除息日,屆時是否有除息行情也引發市場高度關注。再者,月底為法人季底作帳,先前在五月大幅調節的PCB與散熱族群,相關個股如欣興、南電、高技、楠梓電、台燿、聯茂、台光電、雙鴻、超眾、泰碩、奇鋐等,近期也出現買盤回補動作,是否也意味著貿易戰逐步淡化,法人趁機逢低卡位。

質優科技股 跌深反彈

不僅台股資金回籠,台股政策作多,也讓常年流出台股的資金鮭魚返鄉,台商將海外資金匯回國內不停歇,這些資金將尋求每年穩定配息的投資標得,高殖利率股將在未來一段時間持續受惠,這仍是長期趨勢。數據會說話,根據經濟部統計,今年第一季製造業固定資產投資(不包含土地投資)金額達三二六二億元,年增幅高達二九.八%,創二○一一年第一季以來最高,也是繼金融海嘯復甦後的最大增幅。

為了協助台商返台投資,行政院於今年元月實施「歡迎台商回台投資行動方案」,至五月底止,經濟部已通過六一家,累積投資逾三一○○億台幣,補助銀行委辦手續費額度不到半年便已用罄。因反應熱烈,行政院預計在七月推出台商回台投資方案二.○版,並擴大納入根留台灣的企業。

日前興富發建設董事長鄭志隆更在股東會表示,看好台商回流商辦市場,尤其有捷運連結的新北、桃園工業區商辦市場,五年內將在全台推出三○棟商辦大樓。在工業區土地與商辦交易熱絡之下,帶動國內具備資產題材的企業如士電、東元、三洋電、台肥、裕隆、聲寶、第一店、南港、泰豐等股價,在這波大盤回檔之下,呈現相對抗跌。

從事橡膠起家的厚生,近年來積極跨足營建與倉儲租賃。二○○七年厚生在新板特區推出豪宅建案─「世界花園橋峰」引起市場廣大迴響,同時也打響厚生在營建業的名聲。接下來,陸續又在新板特區推出「謙岳」、新店「富裔河」等建案。

佳世達爭取台商回流商機

另外,備受市場高度關注的是與大陸工程合作開發位於信義區每坪挑戰二○○萬元的「琢白」,該建案於去年十一月取得使用執照,今年首季開始銷售,若完銷厚生可分得四○億元。至於在建工程方面,包括台中市西屯區的「璨格」與美國舊金山市場街的「950 Market Street」,二個建案分別於今年第三季與明年底前完工,可望挹注可觀的獲利。(全文未完)

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◎封面故事:光學股 科技股反彈的強心針
◎特別企劃:法人作帳瞄準越概股
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