網通、光通訊發燒不退 (2014-01-17 財訊快報 【文/劉居全、何美如】)

4G時代來臨!台灣第四代行動通訊(4G)執照競標在2013年10月30日落幕,總標金達1186.5億元、溢價率高達231%,得標的六家業者包含既有的電信業者─中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太電信;以及新進業者─鴻海集團的國電子及頂新集團的台灣之星;而台灣之星在得標後,也決定與威寶電信合作,攜手共進4G市場。

不僅台灣在2013年底前完成釋照,中國大陸工信部也同樣在2013年底前向中國移動、中國電信及中國聯通發放了TD-LTE的執照,兩岸同步展開4G網路建設部署。

根據外電報導,中國工信部部長苗圩日前也透露,工信部在2014年將支援4G移動通信網路快速建設。2014年通信業投資額可望超過人民幣3500億元,其中光是4G的投資就達到人民幣1000億元。

中移動大舉建設基地台

苗圩強調,希望在2014年底前,4G商用城市將超過300個,用戶超過3000萬。同時,將落實「三網融合」推廣階段實施方案,加快將業務雙向進入擴大至全國,希望IPTV用戶數突破3300萬。

而中國移動董事長奚國華日前表示,中國大陸市場已出現人民幣千元的4G手機,2014年中國移動TD-LTE手機銷售目標一億支。這股商機連蘋果也嗅到,蘋果的iPhone 5S與 iPhone 5C於2014年1月17日起,在中國移動的零售店網絡及中國大陸的蘋果零售店開始發售。而中國移動版的iPhone將支援4G/TD-LTE及3G/TD-SCDMA的網路。

據了解,中國移動現在擁有超過120萬個2G/GSM、3G/TD-SCDMA、4G/TD-LTE基地台,以及超過420萬個Wi-Fi連接點,而中國移動目前也正建設4G網絡。截至2013年底前,中國移動在北京、上海、廣州及深圳等16個城市提供4G服務;預估至2014年底,中國移動計畫建設超過50萬個4G基地台,在超過340 個城市提供4G服務。

不僅蘋果嗅到這股商機,台灣手機廠商及零組件廠商也積極搶食大餅,其中手機晶片廠商聯發科可望提前推出4G系統整合單晶片(SoC),加緊腳步追趕高通,希望擴大4G產品的滲透率。而手機廠商宏達電日前也推出HTC One、HTC Butterfly S、One Max等4G LTE款的手機,希望搶食兩岸4G手機商機;至於手機代工廠華寶(併入仁寶)、華冠、鴻海以及零組件廠商美律等也跟著搶搭4G熱潮。

至於台灣電信業在4G執照出爐後,都以對自己最有利的說法來解讀所獲取的頻譜,此次中華電信是電信業者中唯一取得最高頻譜上限35MHz廠商,加上C5段頻道乾淨,立即可用,有機會成為最快開台的業者,而外界也視中華電信是4G執照競標最大贏家;而中華電信第一張4G設備採購大單也在2013年12月3日決標,由愛立信、諾基亞網路共同拿下62.59億元大單,未來由愛立信負責建設北部4G網路,諾基亞負責鋪設南部地區網路。

電信三雄搶開台先機

而台灣大也在2013年12月26日公布採購4G行動寬頻網路設備36.47億元,由諾基亞網路得標。台灣大此次採購4G網路設備包含核心網路及基地台,預計採購約3000~4000台基地台。據了解,台灣大計畫近兩年將採購7000~8000基地台,預計採購金額約70億~80億元,2014年進行第二次採購。

至於遠傳日前也表示,將全力衝刺在台灣4G獨有的700MHz頻段,力拚第一家開台,初步規畫將建置7000至8000座4G基地台,至於採購金額並未透露。

至於新進業者中,鴻海董事長郭台銘態度十分積極,郭台銘曾表示,國將在兩年內鋪設全省6000座基地台,畢竟鴻海積極轉型,朝「八屏一網一雲」布局,近年來積極入主網通廠的建漢、台揚、台通等,加上得標的電信業,可望完成「八屏一網一雲」的布局。據了解,國以及台灣之星最近也開始邀標,預計進行設備採購作業。

從各電信商積極採購招標來看,電信三雄都力拚2014年搶先開台,而目前市占居龍頭地位的中華電信表示,在2014年4G將會順利開台,希望搶得先機。未來4G上路後,各業者可能將採「分級收費方式」,打破3G一價吃到飽的局面。

而台股中台灣網通設備廠商跨入4G LTE相關產品的包括建漢、台揚、正文、中磊、智易、合勤控、智邦、明泰等;光纖廠商包含華星光、光環、聯鈞、波若威、上詮等;以及天線廠的譁裕、啟碁等都是4G題材受惠概念股。

以4G商機而言,初期以中小型設備,或是中大型設備的相關零組件為主的廠商較有直接受惠的機會,未來等中大型基站等設備建置告一段落,一般網通設備廠才可望接棒受惠。

台廠初期搶零組件商機

以網通設備廠角度來說,4G LTE商機主要來自基地台、數據機及小型基地台等;其中大型基地台商機主要被歐美廠商及中國大陸業者如愛立信、諾基亞、阿爾卡特─朗訊、中興及華為等廠商所囊括,這部分的商機台灣廠商不易直接拿到,只能透過零組件供應間接受惠,如台揚、譁裕等透過供應相關廠商而分食商機。

至於終端設備方面,台廠受惠程度也會跟著慢慢加溫,正文董事長陳鴻文日前指出,看好網通產業未來仍是欣欣向榮產業,預估2014年LTE產品將占正文營收三分之一。

而中磊總經理王煒也表示,樂觀看待2014年網通市場將是2008年金融海嘯以來,相對好的一年,LTE出貨從下半年有機會大幅放量,市場包括中國、日本以及美國。至於小型基地台(Small Cell),隨著行動裝置使用率大幅攀升,以及4G大型基站開始布建後,Small Cell的商機非常值得期待,樂觀看好2014年業績有機會更好。(全文未完)

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