紡織業下一個增長引爆點 女性運動內衣躍升主戰場(2017-08-21 12:19:22 理財周刊)

隨著女性經濟能力走向獨立自主,旺盛的消費需求也正在市場形成一股「她經濟」的新消費勢力,就連馬雲也說未來消費市場最大的內需將是女性!業者必須針對女性消費者提供更有市場區隔、更加個性化的商品及服務,才能滿足需求。

馬雲總結阿里巴巴過去成功的三元素包含女人、年輕人、專注小企業,相較於男人向外探索宇宙(瞭解世界),女性善於向內探索人心(瞭解心靈),誰能打動人心,就可得到了一切。根據統計,阿里巴巴十八年前有十八位創始人,其中六位是女性。目前三十六合夥人,有十二位是女性。集團內部的高階主管中也約有三分之一是女性,超過四七%的員工是女性。為何為有那麼多的女性高階主管及員工呢?主因電商講究體驗及服務,女性創業者的優勢在這方面更可發揮得淋漓盡致。

尤其目前商業世界的邏輯已從製造走向服務,消費者需要的不再是標準化的服務,而是更好的體驗。體驗就是用心去服務別人,用心去做事。因此,女性的機會來了!馬雲也曾表示在人工智慧(AI)時代,代表力量及理性的男性工作將會被機器取代,女性的感性卻是無法取代的,阿里巴巴將靠女性不斷改善客戶體驗。

女性消費力崛起 運動品牌「救命稻草」

根據國泰君安證券在二○一五年關於「她經濟」的報告顯示,女性已成為家庭中掌管一家老小花費的主要決策者,有近七五%的家庭消費決策由女性主導,有五○%的男性產品由女性來購買。阿里巴巴數據顯示,銷售額中有七○%是由女性消費者貢獻,女性在線上最愛購買的商品依序是服飾、母嬰產品、化妝品及家居用品。

女性消費力的崛起情況,並非侷限於中國市場,在全球消費市場都能看到此現象。近年營運進入撞牆期的北美運動品牌,開始緊抓住女性市場風潮的「救命稻草」,在宣揚女性健康理念同時,也鼓勵更多女性加入到健身及運動行列,讓運動內衣成為女性運動市場重要的產品突破口,各品牌間的競爭也越來越激烈。

根據市場研究機構NPD數據顯示,已有四六%的千禧世代(出生於一九八○年~二○○○年,為未來十年全球經濟的中堅力量)已經將運動內衣納入日常購買的商品清單。作為運動休閒風元素之一,運動內衣的使用場景也很廣泛,運動或者日常生活都可以穿著。受運動內衣銷售成長及電商業務崛起刺激,市場研究機構Transparency Market Research預估,全球內衣市場規模將從二○一五年的三三一.八億美元,成長至二○二四年的五五八.三億美元,年複合成長率達六.四%。

主戰場轉移至女性運動內衣

除了運動品牌及快時尚外,傳統內衣品牌也加入這場戰局,像是時尚內衣龍頭Victoria's Secret在去年砍掉泳裝產品線,將發展重點轉向運動內衣;華歌爾、黛安芬,運動內衣也已占營收一成;奧黛莉運動款式在一年內擴增六倍。甚至電商龍頭亞馬遜也看好此商機,開發自有內衣品牌,產品就包括運動內衣,有望成為亞馬遜服裝零售業務中的重要一環。

運動內衣產品設計在於運動中為消費者帶來舒適及提供保護,產品包括運動胸圍、運動內褲、運動貼腳褲、運動緊身褲、運動襪子及其他等。若依照每週運動三~四次的頻率,大概每三個月就應該更換一件運動內衣,夏天經常運動、大量出汗,淘汰內衣的時間將縮的更短。由於消費者日益重視運動中的舒適及性能,女性運動內衣市場市場需求也越來越大,加上歐美等地區七三%的女性在運動時會穿運動內衣,新興亞洲僅不到一五%,未來市場仍有相當大的成長空間。

傳統女性內衣材質以棉為主,需耗費大量人力,用手工縫襯墊、塞鋼圈、點綴刺繡及蕾絲。運動內衣則強調機能,因應運動強度來選擇不同的布料,如泡綿罩杯等特殊材質,甚至可由機器一體成型射出。一個重點在於複雜加工,一個是機器及布料技術。

Nike推出首款Flyknit技術運動內衣

近期引爆女性運動內衣話題的則是Nike七月推出的全新 FE/NOM Flyknit Bra,在官方 Instgram 上以一件能改變一切的運動內衣 (The Bra That Changes Everything)介紹。Nike首次將原用在球鞋的Flyknit技術移植到服飾,有別於以往多片剪裁的製作方式(Nike高度支撐運動內衣最多採用四十一片織物及二十二道接縫製作而成),只保留兩個組成部分及一道鑲邊,較於同品牌其他產品輕了三○%,是目前最為輕質的一款,適用於跑步、高強度間歇運動、舞蹈等高強度運動。

鞋材廠跨足服飾市場機會點

若消費者接受度不差,未來有望增加競爭者(包含運動、內衣及時裝品牌)跟進採用此技術的意願,複製在運動鞋掀起的編織鞋面風潮,將為相關供應鏈帶來一個新的營運成長機會。由於Nike Flyknit編織鞋主力供應商申洲國際,具有生產內衣的經驗,應該就是此款新品的供應商。 事實上,Flyknit量產技術的突破是由豐泰(9910)二○一一年底在雲林斗六廠研發出來,首批購入一五○台編織機試產七百雙Flyknit編織鞋,可惜豐泰對於Flyknit技術是否能夠推廣存疑,加上Flyknit生產工藝與所擅長的製鞋業核心技術不同,生產機器又無法用於生產Flyknit以外的產品,最終在二○一二年放棄Flyknit的量產訂單,由申洲國際購入兩千台設備,承接Flyknit的全數訂單,之後豐泰才又回到供應鏈行列。

目前供應Nike Flyknit及愛迪達Primeknit編織鞋鞋材的百和(9938),同樣有生產過運動內衣產品,未來能否吃到運動鞋延伸至運動內衣的商機,是值得追蹤的方向。

針織、染料廠陸續接獲訂單

機能針織面料及成衣廠儒鴻(1476),過去主要替Nike、lululemon及UA等品牌生產瑜伽及慢跑等機能服,今年已接下Victoria's Secret運動副牌VICTORIA SPORT的訂單,預計第四季開始出貨,市場預估明年營收占比可達三~五%。

儒鴻上游廠東隆興(4401),核心產品「尼龍66」線紗柔軟附有彈性,過去被用在lululemon的高級瑜伽服,目前也積極轉攻內衣市場,營收占比已逾兩成。相較於Victoria's Secret產品改款拉獲力道略受影響,VICTORIA SPORT產品線出貨暢旺,Uniqlo Sports系列運動內衣也已出貨上架,未來有望逐步擴增運動品項產品。

另一方面,為了增加運動內衣吸濕、排汗、保濕等功能,必須在布料表層或布料纖維添加化學原料,進而產生新的供應鏈,像是化學塗料公司福盈科(1787)、玻纖紗布一貫廠富喬(1815)等,就是靠著布料塗布技術切入這塊市場。福盈科過去原先以生產纖維染整及皮革使用介面活性劑為主,運動休閒風潮崛起後,各種機能性助劑成為核心商品,已切入UA、Adidas、H&M及Gap等品牌供應鏈。

北科大也曾開發出塗在布料上的潑水透濕薄膜的技術,不僅能快速排掉水分,排出後薄膜還能把水分鎖在布料外層,不會回透進內層與皮膚再接觸,此布料已經打進UA、lululemon及Victoria's Secret供應鏈,與北科大合作的國內上市櫃紡織及染料廠有宏遠(1460)、興采(4433)、永光(1711)、福盈科、富喬等。

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