《大行》麥格理微降李寧(02331.HK)目標價至22.6元 黃金周和雙十一預售推動10月銷售改善阿思達克財經新聞 (2024-10-23 13:55:59)

麥格理發表報告表示，李寧(02331.HK)第三季線上零售錄中單位數增長，基於集中功能及低價產品。線下銷售及批發渠道則按年中單位數及高單位數下跌，特價倉渠道表現相對跑贏。在十一黃金周期間，公司線上及線下零售分別按年增長單位數及三至四成，相信這促使管理層在本季餘下時間需求不確定下，維持全年收入低雙位數增長目標。

該行料李寧今年下半年毛利率收縮，基於線下折扣擴大，全年淨利潤率預測維持10.3%，符合公司全年目標，基於嚴格零售及員工開支控制及減值支出減少。

麥格理下調對李寧今年至2026年淨利潤預測少於0.5%，反映下調收入預測，將其目標價由22.7元降至22.6元，評級「跑贏大市」。(fc/w)~


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