蓬楊談崩 美中較勁 (2020-06-24 理財周刊 文.洪寶山)


6月18日七個小時的蓬楊會後,中國大陸人大常委會審議港版國安法內容,宣告香港失去自由已進入倒數計時,可預期香港將重新回到1997年回歸之前的人才與資金大量出走的年代,少了言論自由與透明的法治,香港將失去亞洲金融中心的地位。

短期間新加坡可望接收外逃的港資,但不會是香港人移民的首選,因為在海外的華人學生圈裡,香港的華人與新加坡的華人是一種相互競爭的意識,但港人對台灣人卻是相對有好感的,可預期港版國安法通過後,應該會有不少無法移民英國、加拿大的港人,選擇移民台灣,這也是為什麼台灣的房仲業者認為房價有撐的原因之一(另一個原因是台商鮭魚返鄉)。

美國利益優先 台灣又算老幾?

不過,這點小受惠是不足以彌補台灣在這次談判中所可能失去的利益。在蓬楊會後的聲明裡,美方完全沒有提到港版國安法、新疆人權,以及台灣等敏感問題,美國國務院的聲明中表示,蓬佩奧強調重要的美國利益,美中應該在商業安全以及外交方面達成完全互惠的協議。並表示在防範COVID-19疫情和因應疫情之後可能再次爆發,美中雙方必須保持透明和訊息分享。

談判的目的當然是為了自身的利益最大化,這次蓬楊會後聲明中,美方強調的是中國會落實農產品採購,6月19日美股盤前也傳出中國購買美國農產品三百億美元,顯然川普在競選連任之路遇到了極大的壓力。

同時川普也放話表示,與中國全面切斷關係仍是選項,表示未來的幾周,很有可能是川普下決心的關鍵時刻,如果中國購買農產品的金額不如川普預期,則接下來的選戰策略必然是對中國一連串的強硬政策出台。
美中南海較勁 台海怎能安靜?

單單美國出動所有能調度的三艘航空母艦雷根號、羅斯福號、尼米茲號齊聚太平洋(另四艘檢修中),每艘配備超過六十架戰機,可預期從中國大陸的八一建軍節開始,到十一國慶節為止,美中很有可能會在例行的東海與南海軍事演習競賽上,大規模的示威較勁,到時候從太平洋到南海,甚至台海都不會平靜,配合八月公布半年報,這是台股從3月19日的8523低點的V型反彈以來,最有可能面臨的拉回時間點。

根據2018至2019年美中貿易第一階段談判的過程,川普經常提前爆料中國沒有揭露的談判承諾條件,也就等於是間接的打臉中國刻意隱藏的訊息。

同理可證,這次美國的會後聲明沒有提及港台,不代表會中沒有提及或者是承諾,從人大常委會審議港版國安法的動作來看,要嘛,蓬楊談判破裂,雙方先禮後兵;不然就是美國用港台換取對自身更大更重要的利益,意思是港台皆是棋子,達到目的後可棄。

就有如先前所提示的「台灣是小三命,美國想到的時候就搞一搞,沒興趣的時候自己涼快去」。這對台灣來說,不是個好消息,特別是美國已經取得了台積電赴美設廠的承諾,台灣手中的牌所剩不多。

中共百年大壽 香港明年大好?

很多人直覺香港的經濟可能會很慘,2019至2020年是很慘;但2021年是中國共產黨的百年大日子,所以中共不會讓香港回歸之後反而成為一大污點,勢必定調今年的清除障礙年,明年把經濟從谷底做上去。

沒錯,中國的算盤就是用海南開放賽馬取代香港的觀光業,用上海取代香港的亞洲金融中心。所以近年來中國的金融對外開放與改革的速度加快,也同意讓外資獨資成立金融機構,目的就是為了加速學習模仿,以便取代香港的金融業。

為了防止美國清查在美掛牌的中概股背後有無中國官方的運作證據,近期在美中概股頻頻下市轉向香港掛牌,正好可藉著這些知名的中企控盤恆生指數,造就指數上漲的虛假榮景。

所謂的危機入市炒底,或許就股市而言,港版國安法的出台日,卻是恆生指數利空出盡時,明年的恆生指數會有意想不到的上漲行情。剛結束的618京東購物節,天貓與京東聯手賣出近一兆人民幣銷售額,配合網易、京東、拼多多等回港掛牌,很明顯未來港股將以騰訊、阿里巴巴為首,打造互聯網電商為主的經濟模式,取代舊時代的金融與土地資產為主體的經濟發展模式,把握後港版國安法時代下的港股投資機會。

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