AI站上台股C位(2023-08-10 16:04:04 先探投資週刊│莊家源)

近期繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)公告今年第一季度營收達七一.九二億美元,年減十三%,不過高於先前財測高標六六.三億美元、與市場預期的六五.二億美元,毛利率季增○.七%來到六六.八%,稅後淨利為二○.四億美元,EPS一.○九美元。從營收組成來看,資料中心營收為四二.八億美元,占比達五九.六%,季增十八%,年增十四%,創歷史新高,其次為遊戲相關營收(PC用顯示卡)二二.四億美元,占比三一.一%,季增二二%,年減三八%,再來是專業設計視覺化,與車用、自動化相關營收分別占四.一%,營收規模皆不到三億美元。

輝達市值衝上全球第六

在第二季展望部分,受到ChatGPT等生成式AI的帶動,大型雲端服務商和大型互聯網公司大幅投資AI伺服器,對GPU晶片的需求與日俱增,Nvidia預估第二季營收將達到一一○億美元,大幅超越市場所預期的七一億美元,季增五二.九%,年增六四%,EPS一.六四美元,激勵Nvidia股價連日大漲,累計漲幅超過二五%,市值一度突破一兆美元,超越股神巴菲特的波克夏(Berkshire Hathaway),名列全球第六大上市公司。

在今年舉行的台北國際電腦展(Computex 2023),邀請到Nvidia執行長黃仁勳擔任首場主題演講者,從軟體發展史、生態系循環的角度來強調Nvidia在AI產業的重要地位。黃仁勳表示,過去全球歷經了第一世代的PC、第二世代網際網路、第三世代的行動雲端,到了現在的AI時代,同時以GPU為首的加速算力已取代CPU,並在今年與生成式AI結合,未來將進入全新的運算時代。

根據美林證券(Merrill Lynch)預估,二二年AI輔助軟體已可節省工程師五五%時間,針對一千家美國企業調查,高達九三%的企業將擴大應用AI科技,預估AI市場將以每年二○%的高速持續成長,到二六年全球AI產值將高達九千億美元。

法人表示,目前AI應用多聚焦在文字、程式編程、影像辨認等,未來隨著演算法與算力進一步提升,有利於將應用面擴大,節省大量人力與成本,提高企業整體產值效率,並加速周邊需求建置大幅成長,而國內相關受惠族群有晶圓代工龍頭台積電、IP矽智財的創意、世芯KY、M31、BMC的信驊、PCB的欣興、南電、金像電、台光電、網通的智邦、散熱模組的雙鴻、奇鋐、建準,ODM廠廣達、緯創、緯穎、英業達、板卡廠技嘉等。

推出新款伺服器GPU

今年Nvidia在電腦展中還有一大亮點,那就是推出新一代伺服器處理器GH200,採台積電CoWoS封裝並已進行投產。從發布的數據來看,GH200擁有多達二千億個電晶體,比前一代的H100多出二.五倍,與七二個Arm CPU核心、九六GBHBM3記憶體、五七六GB記憶體,透過NVLink提供900GB/s頻寬,使CPU與GPU能以比PCIe Gen5多七倍的頻寬溝通,是專為大規模AI運算而設計的晶片。

目前首批客戶如谷歌(Google)、臉書(Meta)、微軟(Microsoft)都將採用由二五六個GH200所組成的DGX GH200超級電腦,其具備超過一exaflops(每秒浮點運算速度為十的十八次方)效能與一四四TB記憶體。同時Nvidia也將以DGX GH200打造自有的新一代超算系統Nvidia Helios,由四套Nvidia DGX GH200構成,共具備一○二四個Nvidia GH200,預計於今年底上線。

除了GH200之外,黃仁勳也介紹了SPECTRUM-4乙太網路交換器,使用台積電四奈米製程,是全球第一組400Gbps網路交換器,傳輸速度較前一代產品高出四倍,將為資料中心基礎設施提高運算速度。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2250期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:IP群雄搭上AI順風車
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