《大行》高盛：阿里(09988.HK)季績平淡符合預期 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2024-11-18 10:02:59)

高盛發表報告，阿里巴巴-W(09988.HK)季績疲弱，但整體上符合預期，認為股價出現輕微的負面反應主要是由於淘寶-天貓的GMV增長低於預期，以及淘寶-天貓EBITA與集團EBITA的按季降幅擴大。不過阿里管理層對第三財季的指引相對樂觀，因此高盛預計第三財季及第四財季阿里CMR增長將加快至5.4%及6.2%，之前預測為4.6%及5.7%，該行維持阿里巴巴「買入」評級，目標價為131元。

高盛稱，阿里雲的增長亦見進一步改善，將第三財季及第四財季阿里雲EBITA利潤率分別上調至9.5%及9.3%。淘寶-天貓的EBITA在第三財季及第四財季的預測分別調整至下跌3%及上升1%，而之前預測為下調2%及0%。另外，高盛又將阿里2025至2027財年的收入預測下調1%，並調整後淨利潤預測亦下調1%至2%。(mn/w)~

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