布魯可(00325.HK)公布招股詳情，擬全球發售2,412.03萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成。招股價介乎每股55.65至60.35元。每手300股計，一手入場費18,287.59元。該股今日(今年12月31日)起招股，下周二(明年1月7日)中午截止，預期下周五(明年1月10日)掛牌。聯席保薦人為高盛及華泰國際。
公司上市引入基石投資者包括景林、UBS AM Singapore、富國投資者富國基金及富國香港，合共認購5,000萬美元公司股份。
如以招股價中位數58元計，公司上市擬淨集資約12.94億元，當中約25%用於增強產品設計及開發相關的研發能力；約25%用於投資核心生產資源(例如模具)和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠；約20%用於進一步豐富IP矩陣；約20%用於銷售和營銷活動；約10%用於營運資金和其他一般企業用途。
布魯可為中國拼搭角色類玩具商，具500多個的專利佈局，原創IP能力，和與約50個知名IP的非獨家合作關係。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國最大及領先的拼搭角色類玩具企業，在2023年實現約18億元人民幣GMV。於2023年及截至今年6月底止六個月，其大部分收入來自基於奧特曼IP的產品銷售，分別佔公司收入的63.5%及57.4%。(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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