《大行》匯豐研究降海爾智家(06690.HK)目標價至31.5元 中期業績符預期阿思達克財經新聞 (2024-08-30 11:37:01)

匯豐研究發表報告指，海爾智家(06690.HK)上半年業績符合預期，但次季本地及海外市場的增長均開始放緩。

對於中國內地推出家電以舊換新政策，該行相信，海爾智家優質的品牌組合、服務覆蓋面廣，以及其高滲透率高，會使其處於有利位置，可從補貼計劃中受惠。因此，該行調高了集團第四季及明年的國內市場增長預測，預計其國內市場於2024至26年的收入年複合增長率為4.6%。至於海外業務，集團增長加快的可見度不高，基於上半年增長較預期遜色，將其2024至26年的海外收入預測下調3至8%，年複合增長率預測降至4%(原先為7%)。

該行相信集團仍可在週期內取得穩定增長。由於其利潤率因規模效益而進一步改善，預期2024至26年的淨利潤年均複合增長率為10%，而收入的年均複合增長率則為4.3%。另外，公司計劃於2025/26年度將派息比率提高至50%以上(去年為45%)。該行將集團目標價由32.6元下調至31.5元，維持「買入」評級。(sl/da)~

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