《大行報告》花旗降中軟國際(00354.HK)目標價至5.7元 下調收入及經營支出預測阿思達克財經新聞 (2024-04-05 10:10:41)

花旗發表研究報告指，中軟國際(00354.HK)管理層預期2024年收入將按年增長10%至15%，當中傳統業務預期表現持平，創新業務則增長30%，淨利潤預料可能部分受到股權獎勵開支及其他非經營性項目的拖累。

該行指出，中軟的新興業務增長主要受到華為智能雲、ERP、大數據及數據庫管理諮詢項目、鴻蒙OS應用遷移等所驅動。管理層透露，電訊商及中國鐵塔(00788.HK)等電信客戶去年共帶來近10億元人民幣收入貢獻，預期今年收入可能會按年增長50%以上，可部分抵銷來自華為的收入減少。

由於中軟今年不會再參與華為較低利潤的外包項目，花旗預料來自華為的收入貢獻將進一步下降，但隨著業務復甦，2025年以後來自華為的收入貢獻可能會回升。花旗將中軟今明兩年收入預測下調9%及12%，純利預測下調9%及11%，經營支出預測下調8%及12%，目標價下調至5.7元，維持「買入」評級。(gc/cy)~

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