《大行報告》摩通降康師傅(00322.HK)目標價至13.5元 股息率高具防守力阿思達克財經新聞 (2024-04-02 16:05:09)

摩根大通發表報告指，康師傅(00322.HK)去年銷售額增長2.2%，盈利則升18.4%，兩者均差過市場預期，主要因為飲料銷售放緩，其下半年EBIT按年跌45%。方便麵下半年EBIT按年升52%則屬驚喜。由於推廣策略成效未如理想，投入成本轉向溫和上升，公司計劃減少推廣，重新投資於新產品。公司目標今年銷售額有中至高單位數增長，淨利潤率提升。

該行預期公司今年銷售額及盈利分別增長6%及14%，計劃維持長遠派息比率100%，現價相當於今年預測市盈率12倍，股息率7%，相信該股屬高回報的防守之選，維持「增持」評級，目標價由15.1元下調至13.5元。(cy/da)~

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