《大行報告》瑞銀升恆安(01044.HK)目標價至34.32元 毛利率復甦估值吸引阿思達克財經新聞 (2024-04-02 14:32:53)

瑞銀發表研究報告指，恆安國際(01044.HK)去年下半年營業收入增長低於市場及該行預期。當中收入增長率按半年放慢，銷售增長疲弱主要受累於公司控制促銷和保護利潤的業務策略；毛利率錄得改善，由去年上半年的31%，上升至去年下半年的36.5%；公司行銷及廣告費用比率降至4.1%；另外，計及其他收益的匯兌損失亦收窄至1.83億元人民幣。

瑞銀維持恆安2024年至2026年盈利預測基本不變。不過受三大核心業務領域的競爭加劇。該行將公司期內收入預測下調介乎5%至12%。同時參考公司穩定的定價策略，將淨利潤率預測上調0.8至1.5個百份點。瑞銀將恆安目標價由33港元上調至34.32港元，考慮估值及股息率吸引，維持「買入」評級。(js/da)~

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