《大行報告》大和降藥明生物(02269.HK)目標價至28元 短期CMO增長前景依然強勁阿思達克財經新聞 (2024-04-02 14:22:42)

大和下調藥明生物(02269.HK)今明兩年每股盈利預測14%至18%，目標價由33元降至28元，相當於今明兩年預測市盈率27及21倍，對應今年每股盈利增長預測20%，投資評級維持「買入」。

報告指，公司受外部環境不確定性影響，預期今年收入按年升5%至10%，扣除新冠相關收入則按年升8%至14%，低於今年1月中的中雙位數指引。公司亦披露，今年截至上月22日止，公司簽署25項新項目，高於去年首季的8個，當中約一半在美國國會推動生物科技法案後簽署，約半數新項目更是來自美國客戶。

根據公司展望，贏得分子策略將在地緣政治憂慮下更具挑戰，公司相信問題將主要影響美國客戶，製程性能驗證數目及後期項目正急速增長，鎖定未來委託生產服務(CMO)及收入增長。(fc/u)~

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