第11款
1.董事會決議日期:113/11/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
高鋒工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新臺幣9億元整。
5.每張面額:新臺幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。
16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及
其他相關發行條件，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會
授權董事長全權處理。
(2)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法
令規定辦理。
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