勤業眾信聯合會計師事務所、台灣併購與私募股權協會今天共同發表「2024台灣私募股權基金白皮書」，內容提及，近年台灣私募股權基金擴大投資能源產業，且預期隨產業對穩定電力調度及電網韌性需求提升，私募基金接下來將著眼儲能產業。
台灣併購與私募股權協會今天與勤業眾信聯合會計師事務所、中華開發資本股份有限公司、理律法律事務所共同舉辦私募股權論壇，並發布「2024台灣私募股權基金白皮書」。
行政院秘書長龔明鑫出席論壇致詞，他指出，行政院成立經濟發展委員會，各界共同討論未來政策布局，其中包含兆元投資國家方案，台灣有很多資產積累在金融業，尤其是保險業，為了將民間資金引進公共建設、戰略性產業，未來政府會成立平台，以行政院層級進行跨部會協調。
龔明鑫表示，平台成立後，會讓有資金的投資者、創投、私募股權基金投入公共建設案源，若行政上的流程或法規需要鬆綁，政府會處理。同時，政府也會注重中小微企業發展，尤其是數位轉型、因應淨零趨勢，以及海外布局，盼與各界共同努力，將台灣打造為經濟日不落國。
勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，2023年全球經濟仍面臨通膨壓力，各國央行維持緊縮貨幣政策，導致市場資金流動性減少，台灣的私募股權投資市場表現疲軟，併購交易數量降至2015年以來的新低。不過，台灣企業積極尋找海外收購機會，開始選擇與熟悉跨國交易的私募股權基金合作。
根據白皮書，近年台灣私募股權基金擴大投資能源產業，主要受惠於拓寬籌資管道與資金來源、全球淨零意識等2大有利政策。
白皮書指出，首先，國泰投信關注再生能源及綠能科技的永續基金，與第一投信鎖定離岸風場的基礎建設基金，是受惠於2017年至2020年政府分別開放投信業及證券商跨足私募股權基金業務。
白皮書分析，2019年境外資金回台辦法及2021年國發會增訂促進私募股權基金投資產業輔導要點等政策，皆成功引導豐沛資金輔助國家重要永續發展策略成長。
白皮書指出，台灣近年通過氣候變遷因應法，逐步傳達使用綠電及徵收碳費等觀念，有利私募股權基金與企業共同布局綠色供應鏈，比如中華開發資本與鴻海科技集團於2023年共同成立開鴻能源，結合鴻海集團建設太陽能電廠經驗及凱基金控集團的投資專長，期望開創能源投資版圖，以達永續經營。
白皮書分析，私募基金接下來將著眼儲能產業，伴隨產業環境對穩定電力調度及電網韌性需求提升，包含儲能電池模組、電力轉換暨管理系統與儲能廠等關鍵零組件、技術與基礎建設的投資金額日益增加，如綠岩能源於2023年攜手國泰永續私募股權基金組建的儲能投資平台，即為近期成功案例。
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