第11款
1.董事會決議日期:113/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中鼎工程股份有限公司國內第二次無擔保
轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣60億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於面額之102%為限，實際總
發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還公司債及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後
，將另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主
管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報請主管機關核准後，將另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行
時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，由董事會授權
董事長得全權辦理修正或調整。
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