供應鏈移轉 伺服器新榮景(2023-01-05 15:46:32 先探投資週刊│吳旻蓁)

受通膨與升息兩大陰影壟罩,今年幾乎各行各業都深陷清庫存壓力,尤其是科技業,在庫存問題干擾下,更使不少供應商股價重挫,但在一片低迷的景氣中,有著剛性需求的伺服器產業依舊保持相當的前景與成長動能,也因為有著樂觀展望的支撐,在近日台股上演像樣反彈行情之際,也可見伺服器類股如緯穎、信驊、嘉澤、健策、金像電、奇鋐等股價走勢呈現強勢反彈格局。

北美雲端服務商加碼資本支出

伺服器股反彈有底氣,從近期美國四大雲端服務業者(CSP)Meta、Microsoft、Google和Amazon最新揭露的資本支出計畫來看或可略知一二,四大巨頭紛紛揭露本季、明年資本支出計畫成長力道優於預期,強調將持續投資伺服器等基礎設施。其中,Meta雖營運不如預期,但積極衝刺元宇宙腳步不停,並逆勢擴張資本支出,今年從原訂的三○○到三四○億美元,上調為三二○~三三○億美元,且明年預計還會持續增長,估計將達三四○至三九○億美元。

另外,Microsoft也預測今年第四季資本支出將高於第三季,美系外資推算微軟今、明年資本支出將達二八六億、三○三億美元,分別年增四%、六%;Google因第三季雲部門營收年增三八%,也決定持續增加資本支出,以投資基礎建設,且在其資本支出中,有很大一部分來自伺服器的投資。法人也指出,市場將美國四大CSP業者明年資本支出成長幅度,由原先三%上修至五%,雖然相較二○二二年全年成長十九%,以及累計前三季成長二三%的增速下滑,但在優於悲觀預期的資本支出展望之下,仍無疑為原本遭看淡的雲端伺服器市場注入一劑強心針。

不僅如此,AMD第三季財報也帶來亮點,資料中心(伺服器晶片)事業營收增長四五%至十六.一億美元,執行長蘇姿丰亦表示看好雲端運算市場快速發展,對伺服器晶片將有長期的需求。且AMD與英特爾的新一代伺服器CPU計畫分別於今年十一月及明年第一季上市,預期最快明年第二季開始新平台可望有明顯的滲透率提升,潛在換機潮亦是伺服器市場的一大支撐。

緯穎、信驊營運締新猷

根據研究機構Digitimes Research指出,近年全球伺服器出貨總量直至一七年都年年創高,繼去年度突破一七○○萬台後,今年將再年增六.三%、達一八○○萬台以上,並於二四年突破兩千萬台大關;此外,中長期來看,Digitimes預期在雲端、高速運算(HPC)、邊緣伺服器需求成長、晶片大廠陸續推下世代CPU等驅動下,二二到二七年全球伺服器出貨量將持穩以五到七%的年成長率緩增,年複合成長率(CAGR)為六.一%。(全文未完)

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