大和確認中集安瑞科(03899.HK)「買入」評級，目標價由11元上調至11.5元。該行指，公司指引今年收入及核心盈利按年雙位數增長，清潔能源收入目標按年升20%勝預期，氫能相關業務收入料按年升43%至71%遜預期。
該行指，中集安瑞科在發布業績後股價下跌，主要為部分人認為去年盈利遜預期，氫能收入增長指引較原來翻倍指引下調，以及關注離岸清潔能源訂單毛利率。但該行認為，公司去年盈利符預期，中集環科(301559.SZ)盈利下跌亦早已預告。管理層指離岸清潔能源新訂單毛利率已顯著改善，有關憂慮正在消失。至於氫能年收入達30億元人民幣目標，或需在2026年才能達到，較管理層目標遲1年。
該行亦指，公司去年派息率較過去上調一成至50%，並承諾維持該派息率，公司截至去年底持有43.7億元人民幣。該行認為該股今明兩年預測股息率為4.6至5.5厘，屬理想收息選擇。(fc/k)~
阿思達克財經新聞
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