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數位經濟趨勢下,產業如何智能化掌握商機 (2016-12-07 IEK產業情報網 )


數位經濟的新經濟浪潮
這兩年數位經濟(Digital Economy) 已經被公認是自物聯網與大數據後的新經濟浪潮,數位經濟可定義為在新經濟時代下,透過各種創新數位科技,並結合跨域整合平台與創新服務模式,重新塑造針對B2B及B2C使用者之商品與服務的買賣結構和經濟價值。
1. 創新數位科技包含人工智慧(AI)、大數據(Data Analytics)、雲端運算(Cloud Computing)、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、及區塊鏈(Blockchain)等新興科學技術。
2. 跨域整合平台指的是數位經濟的應用,常常會需要整合三種跨出原本行業所需要面對的挑戰:
(1) 跨產業:許多應用需要結合不同產業或專業領域已成趨勢,造成極有挑戰性的異業整合,因為隔行如隔山,且不同產業的文化和專業知識也常常大相徑庭,比如說Uber和Airbnb就是ICT與傳統運輸業及旅遊業的結合。
(2) 跨區域:因為網路世界沒有國界之分,許多應用常會橫跨不同地理區域。電子商務打破傳統實體通路的地理限制,也造成以國家別計算進出口貿易的課稅問題。
(3) 跨部會:因為跨產業和跨區域會牽涉不同主責政府單位,相關法規也會牽涉不同政府單位。傳統產業的原本督導政府單位需要與新興科技領域的其他單位互相協調解決衝突。舉例而言,對Uber在台灣營運的合法性會跟交通部與經濟部都有關係。
4. 創新服務模式涵蓋多種新興商業模式:如透過VR/AR購物的體驗經濟、Uber及Airbnb的共享經濟、Google搜尋引擎的羊毛出在狗身上豬來買單、追求零廢棄、零排放、零事故的循環經濟等。


數位經濟產業包含數位科技產業、數位科技應用產業以及創新數位科技產業三種產業。數位科技產業包含資訊軟體與服務、網路通訊服務、電腦和通訊設備、半導體和電子零組件製造、社群網路、數位廣告與行銷、數位娛樂與遊戲等數位內容等。數位科技應用產業包含製造業、批發零售、運輸物流、住宿餐飲、教育、金融保險等傳統產業之數位服務、以及政府正在推行的5+N創新應用產業之數位化。創新數位科技產業包含金融科技、數位教育、健康科技等之創新科技之數位服務等。根據工研院IEK的估算,現階段台灣數位經濟產業約為6兆新台幣,數位科技產業約有3.5兆、數位科技應用產業約有2.5兆,但是在創新數位科技產業仍是剛剛起步,整體經濟規模相對全球數位經濟產值仍有很大的成長空間。
數位經濟的架構涵蓋六大構面:產業生態系、數位基礎建設、創新服務模式、數位人才、法規制度、以及數位平權。
1. 產業生態系:透過跨域合作和軟硬整合將不同利益關係人組合在一起。
2. 數位基礎建設:高速寬頻網路、網路安全、資料分析、Open API等共通數位技術。
3. 創新服務模式:破壞式商業模式、羊狗豬同籠、共享經濟等新興模式。
4. 數位人才:數位才能、跨領域專業知識、人才循環(Brain Circulation)等技能與人力需求。
5. 法規制度:數位與虛擬世界的相關法規、藉由監理沙盒(Regulatory Sandbox)試行新創營運模式等。
6. 數位平權:鼓勵公民參與之公私民合夥機制(Public-Private-People Partnership, 4P)、包含個人資料隱私權與智慧財產的數位人權等。
數位經濟重點在於生活和社會與產業數位化結合後,將會引領破壞性創新的新興服務。OECD認為數位時代的來臨,將提升現有產業生產力5~10%、全球將有超過140億個連網裝置、有90%銀行交易與80%的購物將在網路上完成、目前65%的孩童未來所從事的工作將是目前尚未出現的。數位經濟預期將成為未來經濟發展的新成長動能,其中跨產業之創新整合服務將成為數位經濟成長的關鍵。



台灣產業競爭力的挑戰
以2014年台灣的產業結構來分析,製造業佔GDP 28.5%,服務業佔62.7%,但是製造業出口值佔台灣總出口值超過80%,近幾年的GDP成長率也是以製造業佔六成,遠大於服務業的成長貢獻度,所以製造業無庸置疑是台灣的產業主力,但在就業方面,製造業也只佔總就業人數從90年代的40%降至近年的30%。然而全球各國在經濟不穩定的趨勢下,已逐漸重視製造業對在地經濟的貢獻度。以美國的研究報告顯示,製造業產值的實質乘數達到3.6倍(本身再加上2.6倍),就業的乘數效應也達到3.4倍(本身再加上2.4倍)。
反觀台灣製造業的貢獻度,可以由OECD定義的附加價值率公式來衡量,附加價值總共有四大要素:營業盈餘、受僱人員報酬、固定資本折舊、與生產和進口稅淨額。台灣整體製造業的附加價值率從2011年的21.9%到2014年的24.8%已連續三年提升共2.9%,其中資訊電子(ICT)產業為主要的上升動能,附加價值上升原因共有:
1. 受僱人員報酬與固定資本消耗為2011-2012年主要成長項目。
2. 營業盈餘為2013-2014年主要成長項目。
3. 資訊電子工業附加價值率連續四年上升,2014年達到36.9%。
4. 晶圓代工為資訊電子產業的龍頭,其附加價值於2015年達74.1%,是台灣製造業平均值的三倍之多。
台灣製造業近年來,受到宏碁集團創辦人施振榮先生微笑曲線理論鼓吹下,以研發創新和品牌行銷提升附加價值,其中研發成果顯著,又以晶圓代工(75.4%)和IC設計(31.1%)最明顯,均高於台灣製造業2014年的平均附加價值(24.8%);但是整體台灣產業的附加價值比起美德日三國還低個6-10%,且相對其他國家過度仰賴電子及光學產業。
根據工研院IEK的研究顯示,台灣半導體產業於2015年創造2.3兆新台幣產值與22.6萬就業,並總共帶動2.1倍產值(本身再加上1.1倍),及3.1倍就業機會(本身再加上2.1倍):
1. 產業本身效益:2015年半導體產業國內產值共2.3兆元,雇用22.6萬名員工。
2. 供應鏈效益:2015年半導體產業間接帶動上游原料、設備、運輸倉儲、支援服務等產值共1.6兆元,創造28.0萬人就業機會。
3. 誘發消費效益:2015年半導體產業及供應商員工將收入用於消費,帶動其他服務產業等的經濟活動。誘發產值共0.9兆元,並創造19.9萬人服務機會。
由此可見台灣半導體產業的確是整體產業與經濟的龍頭,在全球市場極具競爭優勢,應該可以善用半導體或整體ICT產業幫助(enabling)其他製造業(如智慧機械、智慧醫療等)及服務業之科技化與國際化的需求。



發展創新智能系統與服務協助產業掌握商機
發展創新智能系統與服務可以協助台灣產業轉型升級並掌握數位經濟之商機,台灣產業結構過去以製造業為主要出口產業,但是全球趨勢已轉為以使用者為中心的科技應用服務產業,所以台灣製造業或服務業必須轉型發展創新技術與智能系統,藉以提升附加價值、投資報酬率、及資本市場認同度。發展智能系統與服務須連結政策與台灣特色,從解決在地問題出發,再擴大複製與進入國際市場。一些須要協助台商克服的挑戰包含:系統整合、技術創新、台灣實績、服務平台等。
透過創新智能系統與服務,台灣產業需要建立六項新的競爭能力:

一、掌握使用者應用生態圈的制高點
數位經濟將更加注重以人為本(People-centric)的使用者價值創造(User Value Creation),將需求轉為有價值創造的應用服務。在顛覆式創新概念下,不論傳統與新創產業,皆須思考如何以解決核心問題(Problem Solving)為前提下,善用數位科技架構完整的產業生態系,並建立可持續性的創新商業經營模式,整體串聯起來就是在建立一個完整的「使用者應用生態圈」(圖一),就是除了原本微笑曲線的研發、製造和品牌之外,還要將品牌行銷再深入去了解以人為本的使用者行為、使用者需求、及服務內涵,也要將研發的重點延伸包含系統整合、應用軟體、及大數據分析,圓圈的頂端的就是以使用者為主價值創造的最高點,掌握此生態圈的制高點就能主導研發、製造、品牌和其他利益關係人之間的角色扮演及利益分配。


(圖一)
歐美國家甚至中國大陸的新興企業,都已極力掌握「使用者應用生態圈」來創造產業新價值,超越以往提供產品或服務的營運模式。Apple在行動通訊及家庭應用領域逐步建構一個專屬封閉式的生態圈,整合其合作夥伴提供終端使用者統一的產品與服務;而Google則是在同樣的領域打造一個開放式的系統整合平台,讓其合作夥伴可以各自對生態圈內的使用者提供多元化的加值服務。其他如Amazon、阿里巴巴、甚至Uber都是在建立自己的生態圈。掌握使用者應用生態圈的領導者,可以迅速複製從0到1到N的創新規模,也因此這些公司的附加價值雖然不如台灣的台積電(TSMC),但是他們的市值卻得到資本市場的極大認同。(圖二)。


(圖二)



二、效率驅動與創新驅動加乘綜效
世界經濟論壇(WEF)將國家競爭力分為要素驅動(Factor driven)、效率驅動(Efficiency driven)、和創新驅動(Innovation driven)三個層級。台灣近幾年常常討論產業如何升級轉型的議題,最普遍的思維就是未來需要從資本密集轉為知識經濟、或是從效率驅動轉為創新驅動,甚至今年政黨再度輪替後新政府提出5+N產業創新方案時,也引起一些主力產業創新驅動與未來新創產業之定位的討論。
但是哈佛管理大師Michael Porter曾建議台灣在思考產業升級轉型的策略,應該不是要由效率驅動完全轉變為創新驅動(效率驅動 => 創新驅動),意思就是不要放棄台灣已建成的產業優勢去追求新的創新產業,應該是要能槓桿現有的產業優勢,與創新的能力有加乘的綜效,也就是:效率驅動X 創新驅動= 台灣產業特殊優勢(Unfair Advantage)。
國際跨國卓越公司包括GE、Hitachi、Cisco等近年皆積極發展軟硬整合、智能化解決方案,以掌握快速成長商機。透過資產的營運效率(Asset Efficiency),善用既有核心優勢,再加上延伸出之新核心能力(Adjacencies),延伸掌握系統與建置生態系,就是營運效率(Asset Efficiency) X 新核心能力(Adjacencies)的加乘綜效。



三、軟實力與硬實力的軟硬整合加乘綜效
過去台灣科技產業藉由半導體及製造業奠定硬體優勢,但是在這20多年沒有掌握全球互聯網的軟體發展商機,如今力求軟硬整合的系統與服務或整體解決方案(Total Solution)模式,但是大部分的人談到軟硬整合都是在講軟體+硬體,也就是如何從台灣原來的硬體(Hardware)優勢,包含零組件、實體物件、製造等,來增加包含系統與應用軟體等軟體(Software)能力,做到軟硬整合。整合有助提升競爭力,但單方面的優勢可以成為生態系的關鍵,不被另一方面影響。
但是另外一種台灣產業軟硬整合的詮釋,可以解釋為:軟實力X 硬實力= 台灣產業軟硬整合模式。軟實力(Soft Power)包含各行業專業的應用知識(Domain Knowhow),硬實力(Hard Power)則包含有創新的硬體或軟體技術等,兩者彼此有加乘效益,可以互相提升競爭力,但單方面的落差也能影響另一方面的優勢。

1. 國際案例:GE整合服務平台
GE在2011年決定要轉型成為以軟體系統服務導向的公司,成立GE Digital事業群,並成立Global Software Center,成立之初曾盤點各BU軟體加值產品,發覺共136項軟體中僅有17項創造利潤。GE Digital在GE內部跨BU運作,與各垂直領域發展應用分析與決策解決方案,其中Predictivity Solution為一個典型的解決方案之一,目前有40個模組化解決方案。由於GE Software及GE各BU均具備軟體能量,GE藉由共設CTO制度,確保兩邊業務發展步調及目標同步,如此的矩陣組織在大公司裡面其實行之多年,但是因為需要雙方面溝通,連GE Digital的CEO Bill Ruh都公開承認,未來的挑戰在於組織的文化和如此矩陣組織先天就是溝通成本較高。
自從2014成立Predix後,GE希望打造Predix成為一個資料分析服務平台,使它成為工業界的Android平台。此平台的生態體系是以打造工業互聯網生態系為目標,對產業授權使用,如Softbank用它發展工業應用,與Cisco、Intel開發支援Predix的網路設備;企業客戶可按照自身企業需求編寫應用App(如Mobility);另外對開發者開放Predix,擴大應用開發生態,若遭遇瓶頸,則運用群眾外包力量,例如藉由競賽方式鼓勵各領域專家群提出更優化的演算法。GE透過此平台充分發揮Asset Efficiency與Adjacencies的成效,既善用既有核心優勢,延伸掌握系統與建置生態系。

2. 工研院案例:工研院軟硬整合雲端系統
工研院研發出伺服器、網路、儲存及管理四個虛擬化面向之All-in-one「雲端資料中心作業系統(Cloud OS)」軟硬整合智能系統,並以雲端資料中心自動化佈署管理系統軟體(Bare-Metal Provisioning from ITRI,BAMPI),聯合國內伺服器廠商,成功切入日本電信大廠等級雲端資料中心系統供應鏈。其中成功關鍵之一在於研發出的智能系統能大幅降低人工出錯成本,系統供裝時間由原24小時縮短為3小時;第二個成功關鍵在於,台灣整體硬體供應鏈的技術與產業群聚非常完整,很容易發展基於BAMPI之HaaS (Hardware as a Service,硬體即服務商業模式)之系統服務軟體。工研院預期明年初就能切入日本大廠之實體主機租賃商業服務。



四、以創新智能系統與服務,協助新南向國家
美國川普當選總統以後,台灣已簽署生效的FTA,僅有薩爾瓦多、瓜地馬拉、尼加拉瓜、巴拿馬、紐西蘭及新加坡,貿易涵蓋率僅9.7%。台灣需要協助國內業者降低關稅壁壘。透過創新智能系統,台灣可以新南向相關國家為目標,推動智慧城市等相關創新應用服務,與當地政府發展技術合作關係,包括技術研發、種子人員培訓、場域驗證等計畫,既可深入瞭解目標國未來建設規劃及當地市場需求,協助其進行未來規劃,也可藉由技術合作,協助台灣業者發展適地化系統技術與服務。
台灣研發法人過去大多將前瞻技術透過研發、技轉和新創方式幫助國內產業,未來法人可以扮演與目標國政府技術合作的平台,聯合國內產學研界共組智能創新系統與服務,一起開拓國際市場。

1. 工研院案例:微電網建置合作
工研院IEK與綠能與環境研究所過去兩年針對菲律賓離島柴油運輸困難,以致柴油發電成本高的問題,菲律賓希望工研院協助他們國家電力公司規劃北部群島結合太陽能、風能和儲能,提供離島電力供應的微電網建置計畫。於是工研院團隊與業者透過實地勘查了解環境與實際需求、以及舉辦微電網技術培訓課程,最後提出離島微電網系統技術解決方案和投資營運模式的建議,目前準備進入試點計畫籌備,聯合業者一起投資建置再生能源微電網發電系統。

2. 工研院案例:綠能系統應用合作
寮國需要工研院協助申請國際組織之太陽能示範計畫,建置寮國第一個建於政府院區的太陽能停車棚,向臨近小型辦公樓供電,示範節電效益。工研院協助業者與寮國國家電力公司達成太陽能電廠合作開發意向,在寮國南部水力發電站旁建置太陽能電廠。後續合作規劃「鄉村微電網示範計畫」,申請國際資金建置。而和寮國建立綠能系統應用的經驗,已與越南科技部達成智慧城市技術合作與場域試驗初步意向。



五、以AI+驅動數位經濟的跨業結合
數位經濟有五大數位技術平台:人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、雲端運算(Cloud Computing)、區塊鏈(Blockchain)、網路資安(Cyber Security)、演算法(Analytics Algorithm)。根據國外研究資料,近年能獲得創投的青睞的數位創新科技有六大特色:
1. 能提升消費者體驗與強化客戶服務之產品技術。
2. 以區塊鏈結合企業各平台系統,其中供應鏈管理是重點之一。
3. 以演算法開發為重點,並結合專業知識(Domain knowledge)切入特定垂直行業。
4. 以IoT-as-a-Service切入特定產業,並以掌握資料來創造具經濟規模之新商業模式。
5. 演算法經濟(Algorithm Economy)興起帶動的數位化浪潮。
6. 串接五大數位平台做整合加值,以凸顯差異化策略與方向者。
其中「人工智慧之父」史丹佛大學教授John McCarthy,將人工智慧定義為一種產生智慧的機器,針對智慧電腦程式的科學和工程,使用電腦理解並表現出人類智慧的任務。人工智慧應用產業,涵蓋多方面包含:金融、醫藥、診斷、工業、通訊、法律、科學、遊戲等。全球人工智慧市場2019年預估將達486億美元,複合成長率為23.1%,以財務金融(28%)、健康照護(19%)、零售(17%)、製造(14%)為主力。依區域市場以亞太、北美以及西歐為三大市場,由於日本投入機器人研發經費規模持續增加,中國揭示互聯網AI應用發展支持政策,亞洲為全球人工智慧市場成長最快的區域。
歐、美、日、韓、中等全球科技大國,均已對人工智慧擬定中長期發展政策,自動行走系統、智慧機器人、自然語言解析為主要技術研發重點。舉例,美國國防部透過DARPA計畫研究自然語言、圖像技術等,並設立DARPA Robotics Challenge (DRC)計畫徵求機器人研發挑戰方案;歐盟各區利用FP7計畫研究人機互動、機器翻譯等,如今透過Horizon 2020研究自動行走系統和機器人。
另外,國際領導科技企業也在積極布局人工智慧,Facebook的Torch平台以機器學習加強智慧社群功能,並藉由機器學習進行智慧商業分析;Google的TensorFlox用來自動判斷Gmail的99%垃圾郵件,能自動偵測郵件內容建立簡單的回覆,還能透過標籤搜尋相關的相簿照片;Microsoft的Azure以機器學習為其雲端平台核心,串聯商業軟體與資料分析、以及其語音辨識服務;IBM的Watson專注B2B各種垂直應用領域,透過競技方式逐步應用在包括健康照護、財務金融服務、政府公共服務等領域。
至2016年第四季,統計全球73國家之人工智慧公司獲得投資共88億美元,資金挹注最多的人工智慧技術項目之前五名依序為智慧機器人、手勢控制、機器學習應用、機器學習平台、及語音辨識。從人工智慧專利數目,美國IBM和Microsoft位居全球前二名,日本Fujitsu和Sony為三、四名。美國以演算法、軟體、系統與平台為主,多聚焦在企業應用。而日本人工智慧專利多應用在智慧照護機器人,全球約90%老人照護機器人來自於日本企業。

1. 國際案例:Open API跨業應用平台
IBM提供以整合Cognitive Computing、IoT、與Open APIs,發展跨產業應用。Open APIs包含認知運算、智慧辨識、文字轉語音、語音轉文字、自然語言分類器、手勢互動等應用。Microsoft則從Azure雲端平台展開,以Cognitive Services為核心,把人工智慧技術包成API,提供給第三方使用,讓企業可以快速導入客製化的人工智慧服務,而人工智慧語音Cortana則扮演使用者工作與生活的智慧助理。

2. 國際案例:智慧家庭助理產品
Amazon於2014年首先推出智慧聲控助理產品Echo,Echo為一軟硬整合解決方案,其不斷強化其在語音辨識、理解、分析和互動的技術能量,透過Alexa建構的軟體服務平台,Amazon後續推出Echo Tap或是Echo Dot,都可透過此軟體平台提供相關智慧聲控服務。Echo可串連各項服務,例如可用聲控播放影音(ex: Netflix)、提醒待辦事項(ex: Google Calendar)、開關家電(ex: Next、Philips Hue)、訂購外送、預約Uber等,至今已超過1000多個應用服務,被認為是智慧家庭未來重要的核心。


2015年中國制定「互聯網+」發展戰略,目的是要促進網路產業與傳統產業的結合。目前台灣政府提出「數位國家,創新經濟發展方案」,其實台灣可以用AI+做為數位經濟的創新驅動因子,將台灣的ICT優勢產業與技術,結合其他需要轉型升級的產業。由於台灣未來的科技人才,可能無法在產業規模或市場規模上與其他國家相比,但是AI+的技術主要重點在於將人工智慧融合在各種應用服務上,比如說AI+智慧製造、AI+智慧醫療、AI+智慧零售、AI+智慧機器人、AI+智慧旅遊等應用服務面,充分發揮軟硬整合的實力,就是軟實力(Domain Knowledge)+硬實力(技術包含硬體或軟體)的整合。
另外AI+也可以做為科技與服務業的連結,為目前佔GDP和就業超過六成,但卻無法加速成長也極少輸出海外的服務業,提供科技化和國際化的機會,也為台灣的ICT找到一個與國內各行業結合的應用試驗場域。例如,台灣可以推動AI技術結合新世代的客戶服務,透過虛擬服務機器人可藉由互動對話方式提供客戶所需的資訊,經利用區塊鏈技術驗證身分後,協助進行各樣交易和服務,例如訂購商品、查詢帳戶等。虛擬服務機器人可處理初階的客戶需求,降低真人服務成本,並進一步提升客戶的服務品質。除理解人類語言之外,透過深度學習技術訓練機器回答客戶問題,提供即時且準確的回覆。由於不同服務業與人互動有不同專業知識的挑戰,需要結合社會科學的專業,可以設定Grand Society Challenge之類的徵題競賽,讓產學研各界組隊提供解決方案。

3. 國際案例:人工智慧之客服平台
DigitalGenius為一人工智慧之客服平台,成立於2013年,協助企業用戶透過機器自動管理Email、Social Media、Mobile Messenger等介面之客戶需求和問題。DigitalGenius採用自然語言處理(NLP)、深度學習(Deep Learning) 技術,整合至企業的客戶服務系統當中,分析使用者的過往對話紀錄和知識庫,不斷訓練機器自動提供最適合的對話回覆,系統支援Salesforce、Zendesk、Oracle 等客服平台,今年四月DigitalGenius獲得共410萬美金融資。

4. 國際案例:聊天機器人商務興起
聊天機器人(Chatbot) 為一人工智慧應用,透過自然語言處理等AI技術,用來模擬人類口語或文字的互動表達,近年網路科技巨頭和通訊軟體平台嘗試透過聊天機器人(Chatbot),以使用者的過往行為紀錄不斷去訓練機器學習,建構對話式商務生態體系,提供更直覺、即時的消費體驗,將改變業者和消費者間的的互動情境。
目前相關的人工智慧應用技術與基礎技術在過去不論學界、法人與業界已具能量,但應用與服務的投入相對較少;未來應投入應用技術,將基礎技術能量橋接至應用與服務開發,強化研究法人中介角色,橋接電腦視覺和自然語言處理等相對優勢關鍵核心技術,協助業界建立製造業和商業應用的解決方案。另外也要整合國際研發能量,佈建AI+雲端平台鏈結國際大廠,搭配大廠解決方案快速布局市場,帶動台灣建立AI+產業生態系,讓AI+促成台灣的科技菁英賦能(Enabling)其他產業以小搏大的重要方向。



六、培育系統及軟硬整合之數位人才
最後,所有台灣產業轉型升級的關鍵都在人才,因應數位經濟的來臨,台灣應該要全面培育系統及軟硬整合之數位人才(Digital Talents),有幾項重點:
1. 跨領域融合:須具備「專業領域知識」、「資訊軟體」與「資料分析」等技能。以攻堅應用標的建立軟體與硬體人才合作平台,整合軟實力與硬實力,並結盟國內外策略合作夥伴。
2. 人才培育:訓練具有硬體Domain Knowhow之軟體人才、跨域創新應用整合人才、具有設計思維(Design Thinking)的人才。
3. 組織革新:GE:2015年整合Global Software及Commercial Center of Excellence 中商業化營運人力,將公司內部數位化相關的職能整合至新成立的GE Digital,以加速協助各BU發展成果導向的數位分析服務
4. 學童教育:英國從2014年起,5-13歲的學童都必須修電腦程式基礎課程,基本上是再培養有科技內涵的第三語言能力。台灣不是英語語系使用國家,提早接觸電腦程式不僅會提升英語使用能力,也會加強邏輯思考能力。本文同步刊載於2016年12月7日【工總產業雜誌-追求產業新成長模式】著作權所有,內容非經同意不得轉載
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