《大行》里昂微升藥明康德(02359.HK)目標價至73.6元 第三季調整後淨利潤和在手訂單增長超預期
里昂發表報告指，藥明康德(02359.HK)今年第三季收入及經調整非通用會計準備純利的跌幅下降按季有改善，從次季的按年跌5%及跌11%提升至第三季的按年跌2%及3%。非疫情相關的收入增長加速，從2024年上半年的跌1%增至第三季的15%。總訂單積壓增長從2024年上半年的33%按年加速至35%，WuXi Tides的訂單積壓增長則從次季的147%按年上升至第三季的196%。調整後的純利和積壓增長均超出預期。
該行指，維持藥明康德2024年的收入和利潤率指引不變。該行將其2024年至2026年的每股盈利預測上調1%，H股目標價由73.3元升至73.6元，重申「買入」評級，並指藥明康德為其首選的內地醫藥研發及外判(CXO)公司。(vc/w)~
阿思達克財經新聞
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