《大行》大和首次覆蓋極兔速遞(01519.HK) 評級「跑贏大市」目標價7元
大和發表研究報告指，首次覆蓋極兔速遞(01519.HK) ，予該股「跑贏大市」評級，目標價7元。
大和表示，極兔速遞透過獨特的企業文化和代理業務模式，實現全球市場發展戰略。該公司擁有穩健的快遞業績記錄，是東南亞地區最大的快遞公司。此外，雖然面對電商平台內部物流業務的競爭，但東南亞地區的貨到付款比率(COD)高，令集團提供更快速的配送服務，從而與競爭對手形成差異。目前，集團已打入巴西、墨西哥、沙地阿拉伯和其他中東國家的快遞市場。
該行預期，由於極兔速遞的中國客戶結構及成本優化，其中國業務的經調整EBITDA將於2024年轉虧為盈。由於中國於去年佔公司總包裹量超過80%，預計中國對今年的盈利貢獻將十分顯著。(sl/k)~
阿思達克財經新聞
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