《大行》中金升京東物流(02618.HK)目標價至18.5元 料第三季利潤率續改善
中金發表報告，預計京東物流(02618.HK)第三季收入按年增長6.5%至443.7億元人民幣，其中來自京東零售平台業務增速略高於外部一體化供應鏈業務增速，快遞快運中低端業務增速好於高端增速；預計經調整後淨利潤按年增長78%達15億元人民幣，對應經調整後淨利潤率為3.4%，略好於預期，主要得惠於公司降本增效延續。
中金指，考慮到今年公司營運效率提升、降本增效趨勢延續，上調2024和2025年non-IFRS淨利潤預測 15.6%/13.9%至55.3億/63.2億元人民幣。考慮到公司基本面向好且行業估值中樞上移，上調目標價35%至18.5港元，維持「跑贏行業」評級。
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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