《大行》花旗升吉利(00175.HK)目標價至15.58元 上調核心盈測
花旗發表研究報告，維持對吉利控股(00175.HK)今年第三季度營收及毛利率預測分別為617億元人民幣(下同)及15.4%，預計強勁的車型週期將帶來積極勢頭，並持續至今年第四季度及明年。
花旗亦將吉利2024至2026財年的核心淨利潤預測，由分別78億、108億及136億元，上調至各88億、117億、143億元。另外，花旗將吉利今年第三季度的核心淨利潤預測定於26億元，主要基於更高的折舊與攤銷成本或會在今年第四季度新產品增加前出現。
花旗維持吉利2024至2026財年的銷量預測，即分別為202萬、217萬及226萬輛；考慮銷售均價預測上調，各年收入預測上調介乎4%至5%，至分別2,347億、2,653億及2,839億元。基於更好的成本控制表現，該行亦將吉利2024至2026財年的毛利率預測，分別提高至16%、16.4%及16.6%。
花旗表示，在吉利供應鏈恢復後，旗下「E5」電動車產量及出貨量預計將改善至1.8萬至1.9萬輛；公司將於本周三(9日)推出新能源汽車「星願」，以及將於本月底推出極氪(ZK.US)混合新能源車，均為本月吉利股價表現的催化劑。
綜合上述因素，花旗將吉利目標價由13.98港元上調至15.58港元，給予「買入」評級，並維持對其90日正面催化劑的觀察。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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