《大行》高盛降舜宇(02382.HK)目標價至63.5元 輕微下調收入預測
高盛發表報告指出，舜宇(02382.HK)8月份手機鏡頭出貨量按年增長15%至1.24億件，相對於大立光同期按年升54%；舜宇手機攝像模組按年跌25%至4,000萬件，相對於丘鈦科技(01478.HK)同期按年升1%；舜宇車載鏡頭按年升4%至800萬件，相對於7月按年升9%。
至於舜宇首八個月的手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量達8.74億、7,000萬及3.73億件，佔該行對公司全年預測的68%、69%及66%，大致符合預期。
該行將舜宇今明兩年的盈利預測各下調1%，收入預測各下調1%及2%，主要由於攝像模組出貨量下降。該行另對公司2025年預測市盈率由23.9倍下調至23.3倍，目標價由65.8元下調至63.5元。該行對攝像市場的激烈競爭保持審慎，料公司2024至2026年的混合毛利率穩定在17%至18%，維持對公司「中性」評級。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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