《大行》高盛升理想(02015.HK)目標價至138元 次季營運利潤遠勝預期
高盛的研究報告指，理想(02015.HK)次季營運利潤較預期超出195%，業績勝預期主要受惠於汽車銷售收入及毛利達18.7%(高盛預期18.0%)，以及5月裁減人手18%令經營支出降低。管理層對第三季汽車銷售指引介乎14.5萬輛至15.5萬輛，而收入會達394億元人民幣至422億元人民幣。
該行指，管理層在業務會議中下調了全年銷量指引至50萬輛，符合該行預期；重申了踏入下半年，毛利及現金流走勢有改善，料第三季汽車毛利會超過19%，而總毛利會達20%水平；管理層亦維持了其在明年推出800V純電動車(BEV)車型的計劃，明年上半年會推出首款。
該行料，在通用會計準則下，第三季純利會復甦至26億元人民幣，上調今年至2026年的EBITDA預測2%至6%，港股目標價升5%至138元，維持「買入」評級。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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