《大行》里昂升康師傅(00322.HK)目標價至10.2元 毛利擴張較預期好
里昂的研究報告指，康師傅(00322.HK)的股價在公布業績後上升6%，認為市場似乎受公司今年純利按年增長達10%至17%的指引及強勁的毛利擴張所鼓舞，相對不重視收入疲軟及下調收入按年增長指引至低單位數，尤其是統一企業(0220.HK)也下調其收入指引。
該行料康師傅毛利會繼續擴張，而預測股息率8%亦可提供下行保護，上調公司今年至2026年的盈測，目標價由9.6元升至10.2元，以反映毛利擴張較預期好，維持評級「持有」。該行的主要顧慮是為提高市佔率的廣告及推廣費用高過預期。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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