《大行》花旗升金風科技(02208.HK)目標價至5.35元 出口和離岸銷售提升毛利
花旗發表研報指，金風科技(02208.HK)透過產品結構升級及更好的成本控制，將其風力發電機銷售毛利率由2024財年上半年的3.9%，預計提高至2025至2026財年的8%以上。
花旗提及，金風科技海外訂單目標由2023財年的2GW(吉瓦)，增加至2024財年的4GW，預計2025財年將達5GW。另外，金風科技於2024年上半年獲3GW新增訂單，在中國內地離岸風電招標中佔40%市場份額。
花旗上調金風科技2024至2026年各年淨利潤預測介乎20%至53%，並預計2024至2026財年風力發電機組銷售毛利率，將分別達4.8%、7.3%及8.2%。另外，當風電機組毛利率較基本情況每上升1個百分點，其2024財年淨利將增加2.15億元人民幣，即8.5%。
花旗認為出口和離岸銷售提升其毛利，有望推動估值重評，將金風科技目標價由4.3元上調至5.35元，重申「買入」評級。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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