《大行》大和降東方海外(00316.HK)目標價至105元 未來催化劑有限
大和發表研報指，東方海外國際(00316.HK)營運成本增加是拖累其上半年盈利表現的最主要原因，公司管理層將上半年營運成本大幅上升，歸因於員工獎金撥備增加及美國投資物業公允值損失，導致公司純利按年跌26%。
該行亦引述東方海外管理層預期，今年第四季度貿易需求將錄得下跌。至於美國經濟保持穩固、歐洲經濟錄得小幅回升，預計2025年全球貿易需求將按年增長低單位數。不過，公司管理層亦預期中國經濟增長將錄得放緩。
另外，大和將東方海外2024至2026財年的每股盈利預測下調介乎21%至42%，以反映遜於預期的上半年業績。考慮到公司短期的催化劑有限及上述因素，該行將東方海外目標價由110元下調至105元，並指其現估值相當於預測今年市賬率0.7倍，並不算吸引，維持「持有」評級。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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