《大行》花旗降百度(BIDU.US)目標價至144美元 次季盈利略勝預期
花旗發表報告指，百度(BIDU.US)第二季收入符合預期，盈利則略勝於預期。期內，核心廣告收入按年跌2%，主要是由於宏觀逆風影響了來自線下行業客戶的廣告支出，以及來自GenAI測試的侵蝕。由於對GPU服務的需求及去年的負面不利因素消退，次季雲端業務營業額按年加快增長14%。
該行表示，進入下半年，雖然宏觀挑戰或仍然存在，但對搜尋廣告營業額的侵蝕影響可能會在第三季開始之前變得更大。不過，集團透過營運槓桿及改善自主業務的損失，利潤似乎仍在可控範圍之內。該行調整集團2024至26年的收入預測，分別升1.1%、降1.5%及降2.6%，而非通用會計準則淨利潤則升3.2%、增0.2%及降0.5%。該行又預計百度核心收入按年升0.4%至267億元人民幣，目標價由153美元下調至144美元，維持「買入」評級。(sl/w)~
阿思達克財經新聞
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