《大行》大和降敏實(00425.HK)目標價至26元 透過回購回饋股東
大和研究報告指，敏實(00425.HK)管理層在公布上半年業績後調整了其經營策略及市場展望，該行認為公司估值是被嚴重低估，重申評級「買入」，該行微降今明兩年的純利預測3%，基於目前市場對原始設備製造商和汽車零部件供應商的整體看法較弱，調低了敏實的市盈率，目標價相應由30元降至26元。該行預計集團今年至2026年的每股盈利複合年均增長率達21%。
大和指，集團下調其資本支出至25億元人民幣以派息，以錄得正面自由現金流為目標，及計劃回購不多於現時股份的10%，兩個舉動均旨在回饋股東。另外，該行亦提到公司擴張新業務步伐穩健，公司電池盒業務收入按年增33%，帶動上半年整體收入按年升14%。公司預期第三季自寶馬及福斯汽車(Volkswagen)的電池盒業務會加快。整體而言，公司的指引為下半年收入按年升25%。(vc/k)
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00425