《大行》高盛升友邦(01299.HK)目標價至93元 業績勝預期上調盈測
高盛發表報告指出，友邦保險(01299.HK)中期業績強勁，主要由於自由盈餘淨額好過預期，上半年恢復正增長，超出該行預期。該行上調對其自由盈餘淨額的預測，預計2025及2026年將繼續實現雙位數的增長。鑑於公司派付自由盈餘淨額之75%的派息政策，意味著可轉化為更高的股東回報。
該行提及，另一個關注的為友邦的稅後營運溢利，公司指引2023至2026年的每股稅後營運溢利年均複合增長率目標介乎9%至11%，惟該行認為有關目標屬保守估計，尤其是考慮到其主要市場的新業務價值增長強勁。該行預期友邦2023至2026年的每股稅後營運溢利年均複合增長率達14%。
此外，該行將友邦2024至2026年的新業務價值及內涵價值營運溢利的預測上調1%至2%，對今年純利預測上調9%，並微調2025及2026年的預測。該行對友邦的目標價由92元上調至93元，重申對其「買入」評級，續列確信買入名單內。(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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