《大行》高盛升小米(01810.HK)目標價至24.7元 次季銷售和利潤率勝預期
高盛發表研報指，小米(01810.HK)次季業績反映其人車家生態戰略取得初步成果，智能電動汽車業務表現令人印象深刻，集團整體收入按年增長32%至近889億元人民幣，較市場及該行預測高出3%至4%，經調整淨利潤更較市場及高盛預測27%至38%。
期內智能電動汽車等創新業務收入為64億元人民幣，較高盛預測高14%，分部毛利率15.4%，亦高於同業平均水平。高盛表示，憧憬下半年電動車銷量持續增加，在效率提升下毛利率料改善，可為未來加強研發及投資創造有利空間，目前預測集團下半年經營虧損將由上半年的45億元人民幣，收窄至42億元人民幣。
智能手機業務方面，高盛預測小米第三季及第四季的出貨量分別達到4,230萬部及4,240萬部，全年則預期按年增長1.2%至1.67億部，憧憬智能手機業務毛利率第三季可見底。高盛將小米2024至2026年收入預測上調1%至2%，淨利潤預測上調11%至18%，重申「買入」評級，目標價由23.2元升至24.7元。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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