《大行》匯豐研究升東方海外(00316.HK)評級至「持有」 目標價上調至115元
匯豐研究發表報告指，東方海外(國際)(00316.HK)即將公布上半年業績，預期集團的EBIT利潤率將按半年改善14.6個百分點至16.3%，而經常性利潤料將按半年增長2.3倍至7.92億美元。目前東方海外的同業已公布中期業績，它們的EBIT利潤率因紅海危機導致運率上升而較去年下半年改善8個至31個百分點。
匯豐研究基於較高的運費預測，將東方海外2024至26年各年利潤預測上調12%至26%。由於利用率提高導致每單位成本下降，該行將集團上半年的EBIT利潤率預測上調至16.3%(原先為12.3%)，又料下半年的EBIT利潤率將進一步擴大至22.5%。另外，該行將集團今年的派息比率預期由原先40%調高至50%。
該行將集團評級由「減持」調升至「持有」，目標價由85元上調至115元。該行提到，由於集團對剩餘現金的調配狀況尚未明朗，且該行預期明年新船交付後運費將大幅正常化，因此仍未籲買入該股。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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