《大行》招商證券微升騰訊(00700.HK)目標價至474元 遊戲強勁復甦推動次季業績
招商證券發表研究報告指，騰訊(00700.HK)次季收入符預期，盈利勝預期，遊戲強勁復甦及廣告增長推動了強勁業績和利潤率改善。管理層指出，宏觀風險對廣告和金融服務業務或稍有拖累，該行料強勁的遊戲表現和利潤率擴張將繼續支撐下半年表現。該行將公司目標價由470元微升至474元，維持評級「增持」。
招商證券料騰訊今年第三季收入按年增長10%，主要受益於其強勁的遊戲表現。利潤率擴張仍在進行中，料非國際會計準則(non-IFRS)經營利潤按年增長32%，經營利潤率為40.2%，較去年同期增長6.8個百分點。
該行表示，騰訊保持今年回購1,000億元的目標，年初至今已回購約614億元，另外調整了2024年至2026財年的收入預測，主要是削減了金融與商業服務的收入，惟上調non-IFRS淨利潤預測10%至12%，預計利潤率將進一步改善。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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