《大行》摩通上調長建(01038.HK)和電能(00006.HK)目標價 評級「增持」
摩根大通發表報告，指長江基建(01038.HK)及電能實業(00006.HK)中期業績沒有重大驚喜，亮點為英國部分，長江基建及電能實業在當地業務盈利分別增長17%及11%，除受惠通脹回落及融資成本下降，相信資產管理良好推動效率增長，以及英國電網監管資產價值(RAV)通脹貢獻增長。
該行指，長江基建每股派息增加1.4%符合預期，電能實業維持派息不變。該行料長江基建今年及明年每股派息增長維持低單位數，基於監管重整對盈利的利好在2026年才產生，且管理層或傾向保留現金作併購。兩間公司本年至今累計已公布3項收購，涉及供氣及可再生能源資產。基於健康財務狀況，相信管理層將對併購更加主動，並在併購與派息作出合適平衡。
該行上調對長江基建今年至2026年盈利預測平均各約1%，反映上半年英國業務盈利動力勝預期。該行亦以相若幅度上調對電能實業的同期盈利預測。兩股目標價同時由55元上調至60元，評級同為「增持」，(fc/da)~
阿思達克財經新聞
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